Jakarta (ANTARA News) - PT Arpeni Pratama Ocean Line (APOL) akan menerbitkan obligasi senilai Rp750 miliar. Surat utang yang akan ditawarkan tersebut pada harga 100 persen dan terdiri atas dua seri, yakni seri A dan B. Direktur Utama APOL, Oentoro Surya, kepada pers di Jakarta, Kamis, mengemukakan bahwa obligasi seri A yang memiliki jangka waktu lima tahun, sedangkan seri B memiliki jangka waktu tujuh tahun. Tingkat suku bunga obligasi seri A di atas obligasi pemerintah FR33 + (175 - 275) basis poin dan seri B di atas bunga FR27 + (200 - 300) basis poin. Menurut Surya, penerbitan obligasi ini untuk pelunasan utang bank perseroan dan anak perusahaan, serta modal kerja APOL. Penjamin emisi penerbitan obligasi APOL II ini adalah DBS Vickers Securities Indonesia dan PT CIMB-GK Securities Indonesia. Obligasi APOL II ini telah mendapat rating "id A" (single A, stable Outlook) dari Pefindo. Rencana penawaran awal obligasi ini pada 31 Januari hingga 18 Februari 2008 dan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) diperkirakan pada 29 Februari. Sedangkan untuk masa penawaran 6 maret, penjatahan 10 maret, pembayaran dari investor 11 maret, distribusi 12 maret dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 13 maret 2008. Kinerja perseroan hingga kuartal ketiga 2007, yakni pendapatan mencapai 1,1 triliun, laba usaha Rp259 miliar dan laba bersih Rp149 miliar. Untuk laporan 2007, perseroan memperkirakan pendapatan mencapai 200 juta dolar AS dan EBITDA 65 juta dolar AS. APOL yang merupkan perusahaan angkutan kapal, hingga saat ini telah mengoperasikan 73 kapal sendiri dan lima kapal sewa dengan total kapasitas 751.300 DWT. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
