Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Mega Tbk akan menerbitkan obligasi subordinasi berjangka waktu 10-tahun sebesar Rp1 triliun untuk meningkatkan kemampuan modal dan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi keperluan peningkatan aktiva produksifnya, khususnya fasilitas kredit perseroan. Dalam prospektusnya yang dipublikasikan di Jakarta, Kamis, Bank Mega mengatakan obligasi subordinasi tersebut memiliki opsi beli setelah tahun kelima dan memberikan tingkat suku bunga tetap, dengan suku bunga untuk lima tahun pertama lebih rendah daripada suku bunga lima tahun berikutnya. Namun tingkat suku bunga obligasi itu belum ditentukan, kata Bank Mega. Masa pernyataan efektif dari Bapepam-LK diharapkan akan keluar pada 30 Nopember 2007 dan masa penawaran akan berlangsung pada 4-6 Desember 2007 diikuti pencatatan di Bursa Efek Surabaya (BES) pada 12 Desember 2007. Bank Mega Tbk telah menunjuk tiga penjamin emisi utama obligasi tersebut, yaitu PT Mega Capital Indonesia, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT AAA Securities serta menunjuk Bank BRI selaku wali amanat. (*)

Copyright © ANTARA 2007