Decker & Co. pimpin penawaran saham perusahaan teknologi Filipina, Xurpas, Inc.

SAN FRANCISCO--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Brokerekuitas kelembagaan, Decker & Co. hari ini mengumumkan penyelesaianpenawaran saham perusahaan teknologi asal Filipina, Xurpas, Inc. (PSE:X) dimanaDecker & Co. bertindak sebagai Joint Coordinator bersama SB Capital. Xurpasberhasil merampungkan penempatan 155.400.000 lembar saham yang dipercepat hanyadalam waktu semalam (acceleratedovernight placement) yang masing-masing senilai 16,00 peso (sekira Rp.4520,00). Harga saham tersebut merupakan harga yang telah melalui pemotonganharga sebesar 11,9% dari harga rata-rata saham 30 hari sebesar 18,15 peso perlembar saham.

Penempatan semalam (overnight placement) diikuti oleh 21 badan dana global, termasuksejumlah pembeli kelembagaan yang berkualitas (QIB) dari Filipina, danbadan-badan dana dari seluruh Asia, Eropa, dan AS. Penempatan semalam inidibentuk sebagai partial top-up,dimana para founder Xurpas menjualsaham perusahaan mereka dan membeli kembali sejumlah saham yang baruditerbitkan, dan secara efektif meningkatkan tingkat free float Xurpas menjadi sekitar 28% dari yang sebelumnya sebesar20% terhadap transaksi tersebut.

Founderdan CEO Decker & Co., Mark Decker, mengatakan, "Struktur dan kemudahantransaksi ini sangat penting baik bagi penerbit saham maupun para investor.Dalam konteks ini, penempatan saham yang kami tawarkan adalah penawaran partial top-up, yang cukup populerselama 10 tahun terakhir, dan kami yakin struktur ini ideal untukperusahaan-perusahaan kecil. Decker & Co., bersama dengan jajaran mitralokal kami di seluruh Asia Tenggara, juga siap untuk menggunakan struktur inipada transaksi-transaksi di masa mendatang."

"Poin penting yang didapat dari kesepakatanseperti ini adalah ketertarikan investor-investor dari seluruh dunia terhadapperusahaan-perusahaan berkualitas tinggi," ungkap Decker. "Kami dapatmemperkenalkan banyak perusahaan dan tim manajemen berkualitas ke pasar AS danseluruh dunia karena kami tiada henti mencari 'berlian' yang tersembunyi diAsia, dimana beberapa perusahaan hanya mendapatkan sedikit perhatian dari yangseharusnya. Besarnya minat para investor pada penempatan saham Xurpasmembuktikan tingginya minat banyak investor global terhadapperusahaan-perusahaan yang potensial di Asia."Decker & Co. telahmemperkenalkan 47 tim manajemen kepada investor-investor global yang berbasisdi AS selama tiga tahun terakhir. "Salah satu fokus kami ialahmenghadirkan penawaran-penawaran berskala kecil ke pasar AS, termasuk penawaran144A," ujar Decker. "Kami akan terus berfokus padaperusahaan-perusahaan dengan rentang nilai kapitalisasi mencapai USD 1 miliardan berharap dapat menjembatani berbagai transaksi di masa depan mengingatbegitu tingginya minat para investor terhadap perusahaan-perusahaan yangberpotensi meski kondisi pasar dunia yang fluktuatif."

TENTANGDECKER & CO

Decker & Co adalah broker spesialis pasarNegara-negara Berkembang dan Perbatasan di Asia untuk pasar AS. Decker & Co.bermitra dengan berbagai broker lokal ternama di masing-masing pasar untukmenyediakan akses komprehensif kepada para investor kelembagaan terhadapperusahaan-perusahaan riset dan publik lokal yang terbaik. Jajaran eksekutifperusahaan ini merupakan salah satu pakar investasi yang terbaik di pasar Asiasejak 1990-an. Mitra kliring Decker & Co. adalah Broadcort, salah satudivisi dari Bank of America Merrill Lynch. Untuk informasi lebih lanjut,klik www.deckerco.com

SAFEHARBOR

Informasi yang terkandun di dalam siaran pers inimungkin didasarkan pada prediksi manajemen perusahaan dan merefleksikanberbagai kondisi yang berlaku dan pandangan kami pada saat ini, yang manasemuanya tunduk pada perubahan dan berbagai ketidakpastian. Kinerja di masalampau bukanlah indikasi dari kinerja di masa depan.

Baca versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160426006995/en/

Kontak

The Lowe Group

Ben Bishop, (414) 777-1880

Sumber: Decker & Co.

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanyadalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alatbantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalahsatu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.