SABMiller dan Anheuser-Busch InBev Telah Mencapai Kesepakatan Dasar dan Perpanjangan Tenggat Waktu PUSU

BRUSEL, 13 Oktober 2015 (Antara/PRNewswire) -- DewanDireksi AB InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) and SABMiller (LSE: SAB) (JSE:SAB) mengumumkan telah mencapai kesepakatan dasar terhadap sejumlah poin dalamproposal merger oleh AB InBev untuk seluruh modal saham SABMiller yang telahditerbitkan dan yang akan diterbikan (Tawaran yang Memungkinkan).

Ketentuan-ketetuanTawaran yang Memungkinkan

Berdasarkan ketentuan dari Tawaran yangMemungkinkan, para pemegang saham SABMiller akan berhak mendapatkan 44.00poundsterling per lembar saham dalam bentuk uang tunai, dengan alternatif sahamparsial (PSA) yang tersedia sekitar 41% saham SABMiller.

Tawaran tunai ini merepresentasikan premium sebesar50% dari harga saham penutupan SABMiller senilai 29.34 poundsterling per 14September 2015 (hari kerja terakhir sebelum diperbaruinya spekulasi pendekatandari AB InBev).

PSA terdiri dari 0.483969 saham tak terdaftar dan3.7788 poundsterling dalam bentuk uang tunai bagi tiap lembar saham SABMiller,setara dengan 39.03 poundsterling per lembar saham SABMiller per 12 Oktober2015, yang merepresentasikan premium sebesar 33% dari harga saham penutupanSABMiller sebesar 29.34 poundsterling per 14 September 2015. Berikut adalahpemaparan rinci PSA.

Selain itu, berdasarkan Tawaran yang Memungkinkan,para pemegang saham SABMiller akan berhak mendapatkan dividen apapun yangdiumumkan atau dibayarkan oleh SABMiller dalam cara yang normal terkait denganperiode yang berlangsung selama enam bulan yang telah rampung per 30 Septemberatau 31 Maret sebelum penyelesaian transaksi yang dimungkinkan, yang notabenetak akan lebih dari 0.2825 dolar AS per lembar saham untuk periode yangberakhir pada 30 September 2015 dan 0.9375 dolar AS untuk periode yang berakhirpada 31 Maret 2016 (total 1.22 dolar AS per lembar saham) dan tidak akanmelebihi jumlah yang disepakati oleh AB InBev dan SABMiller terkait periodeselanjutnya (yang akan dipublikasikan di pengumuman dari niat AB InBevmelemparkan penawaran).

Dewan Direksi SABMiller telah mengindikasikan kepadaAB InBev kalau mereka secara bulat akan siap untuk merekomendasikan tawarantunai senilai 44.00 poundsterling per saham SABMiller kepada para pemegangsaham SABMiller, tunduk kepada seluruh kewajiban fidusia dan resolusi kepuasandari syarat dan ketentuan lainnya dalam Tawaran yang Memungkinkan.

Antimonopolidan biaya Reverse Break

Sehubungan dengan Tawaran yang Memungkinkan, AB InBevakan menyepakati komitmen "upaya terbaik" guna memperoleh segala izinregulasi yang dibutuhkan untuk merampungkan transaksi ini. Selain itu, AB InBevjuga akan menyepakati biaya reverse break (biaya yang harus dibayarkan jikatransaksi gagal) senilai tiga juta dolar AS kepada SABMiller jikalau transaksiini gagal dirampungkan karena kegagalan perolehan izin regulasi ataupersetujuan para pemegang saham AB InBev.

Prasyarat

Pengumuman transaksi formal akan tunduk padasejumlah hal, yaitu:

a) Rekomendasi bulat dari Dewan Direksi SABMillerterkait tawaran tunai, dan eksekusi kesepakatan yang mengikat (irrevocable undertakings) untukmendukung transaksi dari para anggota Dewan Direksi SABMiller, dalam bentukyang dapat diterima oleh AB InBev;

b) Eksekusi kesepakatan yang mengikat untukmendukung transaksi dan untuk memilih PSA dari dua pemegang saham terbesarSABMiller, Altria Group, Inc. dan BevCo Ltd., terkait seluruh kepemilikan sahammereka dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh InBev dan SABMiller;

c) Eksekusi kesepakatan yang mengikat untukmendukung transaksi dari para pemengang saham AB InBev terbesar, StichtingAnheuser-Busch InBev, EPS Participations SaRL dan BRC SaRL, dalam bentuk yangdapat diterima oleh AB InBev dan SABMiller;

d) Penyelesaian uji kelayakan yang berlaku; dan

e) Persetujuan final oleh Dewan Direksi AB InBev

Dewan Direksi AB InBev sepenuhnya mendukung Tawaranyang Memungkinkan dan berharap (tunduk pada hal-hal yang disebutkan di atas)dapat memberikan persetujuan formal secepatnya sebelum diumumkan.

AB InBev berhak untuk membebaskan seluruh atausebagian prasyarat apapun terkait penawaran sebagaimana tercantum dalampengumuman tersebut selain yang disebut di atas c) yang tak dapat dibebaskan.

Kondisi dari transaksi ini akan sesuai kebiasan danakan mencakup persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan, dan izin, dalamhal kepuasan, dari seluruh lembaga antimonopoli dan pengesahan regulasi.

Mengingat jadwal untuk memperoleh beberapapersetujuan tersebut, AB InBev melanjutkan dengan cara transaksipra-kondisional sesuai dengan The CityCode on Takeovers and Mergers ("the Code").

Pertimbangan tawaran tunai di bawah transaksi akandibiayai melalui penggabungan sumber daya keuangan internal dan hutang pihakketiga AB InBev yang baru.

Informasilebih lanjut tentang PSA

PSA meliputi alternatif 326 juta saham, yang akantersedia sekitar 41% saham SABMiller. Saham ini akan masuk pada kelas saham ABInBev yang terpisah (Saham Terbatas)[1] dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tidak terdaftar dan tidak diakui untukbertransaksi di bursa efek manapun

- Tunduk pada kesepakatan lock-up selama lima tahun setelah penutupan

- Dapat dikonversikan menjadi saham biasa AB Inbevpada skala one-for-one setelah akhirdari periode lima tahun

- Menempati ranking yang sama dengan saham biasa ABInBev berkaitan dengan dividen dan hak suara

- Hak penunjukan direktur

Para pemegang saham SABMiller yang memilih PSA akanmendapatkan 0.483969 Saham Terbatas[2] dan 3.7788 poundsterling dalam bentuktunai untuk tiap lembar saham SABMiller

PerpanjanganTenggat Waktu PUSU

Sesuai dengan Rule 2.6(a) The Code, AB InBev wajib,selambat-lambatnya pukul 17:00 waktu setempat tanggal 14 Oktober 2015,mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran merger dengan SABMillersesuai dengan Rule 2.7 The Code atau mengumumkan perusahaan ini ini tidakberniat melakukan penawaran terhadap SABMiller, dalam hal ini, pengumuman iniakan dianggap sebagai pernyataan yang sesuai dengan Rule 2.8 The Code.

Berdasarkan Rule 2.6(c) The Code, Dewan DireksiSABMiller telah meminta Panel on Takeovers and Mergers (Panel) memperpanjangtenggat waktu, seperti yang disebutkan diatas, untuk memungkinkan pihak-pihakbersangkutan melanjutkan diskusi mereka terkait Tawaran yang Memungkinkan. Dengandemikian, perpanjangan tenggat waktu yang telah diberikan oleh Panel, dan ABInBev harus, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2015 pukul 17:00,mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran kepada SABMiller terkaitRule 2.7 The Code atau mengumumkan tidak berniat melakukan penawaran terhadapSABMiller, sehingga pengumuman tersebut nantinya akan diperlakukan sesuai Rule2.8 The Code berlaku. Tenggat waktu ini tak hanya dapat diperpanjang sesuaipersetujuan Panel berdasarkan Rule 2.6(c) The Code.

ABInBev berhak untuk:

a) memperkenalkan bentuk-bentuk lain daripertimbangan dan / atau untuk memvariasikan komposisi pertimbangan;

b) melaksanakan transaksi melalui atau bersamadengan anak perusahaan AB InBev atau NewCo atau perusahaan yang akan menjadianak perusahaan dari AB InBevatau NewCo;

c) melakukan penawaran (termasuk tawaran tunai danalternatif saham parsial) kepada SABMiller kapanpun dengan persyaratan yangkurang menguntungkan:

(i) dengan persetujuan atau rekomendasi dari DewanSABMiller;

(ii) jika pihak ketiga mengumumkan niat kuat untukmembuat tawaran kepada SABMiller dengan persyaratan yang kurang menguntungkan;atau

(iii) setelah pengumuman oleh SABMiller tentangtransaksi whitewash yang sesuai dengan The Code; dan

d) Untuk mengurangi penawarannya (termasuk tawarantunai dan PSA) sesuai jumlah dividen apapun yang diumumkan, dideklarasikan,dibuat atau dibayarkan oleh SABMiller sebelum rampungnya transaksi ini, kecualiuntuk dividen biasa yang dideklarasikan atau dibayarkan sebelum rampungnyatransaksi, yang tidak melebihi 0.2825 per lembar saham untuk periode yangberakhir pada 30 September 2015 dan tidak melebihi 0.9375 dolar AS per sahamuntuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015 (total 1.22 dolar AS per saham)dan tidak melebihi jumlah yang disepakati oleh AB InBev dan SABMiller terkaitdengan periode diatas (yang harus diumumkan pada pengumuman tawaran apapun).

Proposal ini bukanlah suatu penawaran ataumewajibkan AB InBev untuk membuat penawaran, juga bukan merupakan niat kuat untukmelakukan penawaran dalam artian The Code. Tidak ada kepastian tawaran resmiakan dibuat.

AB InBev akan mempublikasi pengumuman lebih lanjutjika dibutuhkan.

Inkuiri

SABMillerplc+44 (0) 20 7659 0100

Christina Mills, Director, Group Communications

+44 (0) 20 7659 0105

+44 (0) 7825 275605

Gary Leibowitz, Director, Investor Relations

+44 (0) 7717 428540

Richard Farnsworth, Group Media Relations

+44 (0) 7734 776317

RobeyWarshaw

+44 (0) 20 7317 3900

Simon Robey

Simon Warshaw

J.P.Morgan Cazenove

+44 (0) 20 7777 2000

John Muncey

Dwayne Lysaght

MorganStanley

+44 (0) 20 7425 8000

Henry Stewart

Paul Baker

GoldmanSachs

+44 (0) 20 7774 1000

Gilberto Pozzi

Mark Sorrell

Finsbury

+44 (0) 20 7251 3801

Faeth Birch

James Murgatroyd

Anheuser-BuschInBev SA/NV

Marianne Amssoms

+1 212 573 9281

Graham Staley

+1 212 573 4365

Karen Couck

+1 212 573 9283

Kathleen Van Boxelaer

+32 (0) 16 27 68 23

Christina Caspersen

+1 212 573 4376

Heiko Vulsieck

+32 (0) 16 27 68 88

LazardPenasihat Keuangan

+44 (0) 20 7187 2000

William Rucker

Charlie Foreman

DeutscheBank Pialang Korporat

+44 (0) 20 7545 8000

Ben Lawrence

Simon Hollingsworth

BrunswickGroup

Steve Lipin

+1 212 333 3810

Richard Jacques

+44 (0) 204 5959

Linklaters LLP dan Hogan Lovells International LLPdipertahankan sebagai penasihat hukum SABMiller.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dan Cravath,Swaine & Moore dipertahankan sebagai penasihat hukum AB InBev.

Peringatanpenting sehubungan dengan penasihat finansial

Robey Warshaw LLP ("Robey Warshaw"), yangditunjuk dan diatur oleh Financial Conduct Authority, hanya bertindak sebagaipenasihat finansial bersama SABMiller sehubungan dengan isi pengumuman ini dantidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller demi memberikanperlindungan kepada para kliennya atau memberikan nasihat sehubungan dengan isipengumuman ini atau setiap materi dalam pengumuman ini.

J.P. Morgan Limited, yang melakukan bisnis perbankaninvestasinya di Inggris dengan nama J.P. Morgan Cazenove ("J.P. MorganCazenove"), ditunjuk dan diatur di Inggris oleh Financial ConductAuthority. J.P. Morgan Cazenove hanya bertindak sebagai penasihat finansialbersama SABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini dan tidak akanmenganggap orang lain sebagai kliennya sehubungan dengan materi dalampengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMillerdemi memberikan perlindungan kepada para klien J.P. Morgan Cazenove, ataumemberikan nasihat sehubungan dengan setiap materi disini.

Morgan Stanley & Co. International plc("Morgan Stanley") yang ditunjuk oleh Prudential Regulation Authorityserta diatur oleh Financial Conduct Authority dan Prudential RegulationAuthority di Inggris hanya bertindak sebagai penasihat finansial bersamaSABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini. Sehubungan denganhal-hal ini, Morgan Stanley, afiliasi serta direktur, pejabat, karyawan danagennya masing-masing tidak akan menganggap orang lain sebagai kliennya, tidakjuga akan bertanggung jawab atas orang lain demi memberikan perlindungan kepadaklien mereka atau memberikan nasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini ataumateri lain disini.

Goldman Sachs International ("GoldmanSachs"), yang ditunjuk oleh Prudential Regulation Authority dan diaturoleh Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation Authority diInggris, hanya bertindak untuk SABMiller sehubungan dengan materi dalampengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMillerdemi memberikan perlindungan kepada klien Goldman Sachs, atau memberikannasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini atau materi lain disini.

Lazard bertindak secara eksklusif sebagai penasihatfinansial untuk AB InBev, bukan untuk pihak manapun terkait transaksi ini, danbukan, dan tidak akan pernah, bertanggung jawab menyediakan layanan danperlindungan mereka kepada siapapun selain AB InBev. Untuk tujuan ini,"Lazard" dalam hal ini adalah Lazard Frères & Co. LLC dan Lazard& Co., Limited. Lazard & Co., Limited berwenang dan diatur olehFinancial Conduct Authority di Inggris. Baik Lazard ataupun seluruh afiliasnyatidak berhutang atau menerima segala bentuk tugas, kewajiban, atau tanggungjawab apapun (baik itu secara langsung atau tidak, baik itu dalam kontrak,dalam hal yang melawan hukum, dibawah undang-undang, atau apapun) terhadappihak manapun yang bukan merupakan klien Lazard sehubungan dengan pengumumanini atau permasalahan yang dijelaskan di dalam pengumuman ini.

Deutsche Bank AG mendapat kewenangan dibawah UUPerbankan Jerman (otoritas kompeten: Bank Sentral Eropa) dan, di Inggris, olehPrudential Regulation Authority. Deutsche Bank AG tunduk pada pengawasan olehBank Sentral Eropa dan oleh BaFin, Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman, dantunduk pada regulasi terbatas di Inggris oleh Prudential Regulation Authoritydan Financial Conduct Authority. Informasi terperinci terkait otoriasi danregulasi oleh Prudential Regulation Authority, dan regulasi oleh FinancialConduct Authority, dapat diminta atau tersedia di www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG, yang bertindak melalui kantorcabang London (DB), bertindak sebagai pialang korporat untuk AB InBev dan tidakuntuk pihak manapun terkait pengumuman ini. DB tidak akan bertanggung jawabterhadap pihak manapun selain terhadap AB InBev atas penyediaan layananproteksinya yang diberikan kepada klien-klien DB, tidak untuk menyediakanlayanan konsultasi apapun sehubungan dengan hal yang sebagaimana disebutkan dipengumuman ini. Tanpa membatasi kewajiban satu pihak karena kasus penipuan,tidak DB tidak juga anak perusahaan, cabang, atau afiliasinya, tidak jugadirektur, karyawan, representatif, penasihat, atau agen mereka, berhutang ataumenerima tugas, kewajiban, tanggung jawab apapun (baik secara langsung atautidak, baik dalam kontrak, dalam kondisi yang melawan hukum, dibawahundang-undang, atau apapun) terhadap pihak manapun yang merupakan klien DBsehubungan dengan pengumuman ini, dengan pernyataan apapun yang disebutkandisini, atau apapun.

PersyaratanPengungkapan The Code

Mengacu pada Peraturan 8.3 (a) The Code, setiaporang yang tertarik sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas sekuritas yangrelevan dari perusahaan yang ditawar (offeree company) atau dari bursa efekdimana perusahaan penawar (offeror) memperdagangkan sahamnya (menjadiperusahaan penawar apapun selain perusahaan penawar yang telah diumumkan kalaupenawarannya adalah, atau mungkin, semata-mata dalam bentuk tunai) harusmembuat Pengungkapan Posisi Pembukaan (OpeningPosition Disclosure) setelah dimulainya periode penawaran dan, jikakemudian, setelah pengumuman di mana setiap bursa efek dimana perusahaan penawar pertama diidentifikasi. Sebuah PengungkapanPosisi Pembukaan harus berisi rincian dari kepentingan orang tersebut danpersetujuan untuk menjual (short position)di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan yangditawar dan (ii) setiap bursa efek perusahaan penawar (s). Sebuah PengungkapanPosisi Pembukaan oleh seseorang kepada Peraturan 8.3(a) yang berlaku harusdilakukan selambat-lambatnya 03:30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10setelah dimulainya periode penawaran dan, jika sesuai, selambat-lambatnya 3.30pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah pengumuman di mana setiap bursaefek perusahaan penawar diidentifikasi pertama kali. Orang terkait yangberurusan dengan sekuritas terkait perusahaan yang ditawar atau dari bursa efekperusahaan penawar sebelum batas waktu Pengungkapan Posisi Pembukaan harusmembuat Dealing Disclosure.

Berdasarkan Peraturan 8.3 (b) The Code, setiap orangyang, atau menjadi, tertarik membeli saham sebanyak 1% atau lebih dari setiapkelas efek yang relevan dari perusahaan yang ditawar atau dari setiap bursaefek perusahaan penawar harus membuat Dealing Disclosure jika orang tersebutmelakukan kesepakatan di bursa efek perusahaan yang ditawar atau dari setiapbursa efek perusahaan penawar. Sebuah Dealing Disclosure harus berisi rincian tentang kepentingan orangtersebut dan persetujuan untuk menjual di, dan hak untuk berlangganan, bursaefek masing-masing (i) perusahaan yang ditawar dan (ii) setiap bursa efekperusahaan penawar (s), rincian ini sebelumnya telah diungkapkan pada Peraturan8. Dealing Disclosure yang dibuat oleh seseorang kepada Peraturan 8,3 (b) yangberlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30 (waktu London) pada hari kerjasetelah tanggal kesepakatan terkait.

Jika dua atau lebih orang bertindak bersama-sama berdasarkanberdasarkan kesepakatan atau pemahaman, baik formal atau informal, untukmemperoleh atau mengendalikan kepentingan dalam sekuritas dari perusahaan yangditawar atau bursa efek perusahaan penawar, mereka akan dianggap satu pihakseperti yang dimaksudkan di dalam Rule 8.3.

Pengungkapan Posisi Pembukaan juga harus dilakukanoleh perusahaan yang ditawar dan oleh perusahaan penawar apapun dan DealingDisclosure juga harus dilakukan oleh perusahaan yang ditawar, oleh perusahaanpenawar apapun dan oleh orang yang bertindak sesuai dengan salah satu darimereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2 dan 8.4) .

Informasi rinci terkait perusahaan yang ditawar dan perusahaanpenawar sehubungan dengan Pengungkapan Posisi Pembukaan dan Dealing Disclosureyang harus dibuat dapat ditemukan di Tabel Pengungkapan di situs Takeover Paneldi http://www.thetakeoverpanel.org.uk,termasuk rincian dari jumlah sekuritas yang relevan, ketika periode penawaran dimulaidan ketika perusahaan penawar apapun pertama kali diidentifikasi. Jika Andaragu apakah Anda perlu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan atau DealingDisclosure, silakan hubungi Market Surveillance Unit Panel pada +44 (0) 20 76380129.

Publikasidi Situs

Salinan pengumuman ini akan dipublikasikan di www.sabmiller.com tidak lebih pukul 12:00(waktu London) 14 Oktober 2015.

Anda pun dapat meminta salinan cetak pengumuman ini denganmenghubungi sekretaris korporat SABMiller di +44 (0) 1483 264000. Anda jugadapat meminta seluruh dokumen, pengumuman, dan informasi terkait tawaran ini dimasa depan untuk dikirimkan ke Anda dalam bentuk salinan cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, yang mencakup seluruh dokumenterkait transaksi ini, dapat ditemukan di www.globalbrewer.com.

Versi bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis siaranpers ini tersedia di www.ab-inbev.com.

Dasarperhitungan

Perhitungan nilai PSA setara dengan 39.03poundsterling per saham SABMiller mengacu kepada:

- rasio nilai tukar saham 0.483969 AB Inbev untuksetiap lembar saham SABMiller sesuai dengan Tawaran yang Memungkinkan;

- Harga saham penutupan AB InBev senilai 98.35 europer 12 Oktober 2015

- Nilai tukar euro/poundsterling senilai 1.35010,yang berasal dari data Bloomberg pada pukul 16:30 Waktu Musim Panas Inggrispada tanggal 12 Oktober 2015; dan

- Elemen tunai senilai 3.7788 poundsterling perlembar saham SABMiller sesuai dengan Tawaran yang Memungkinkan.

PernyataanBerwawasan ke Depan

Rilis pers ini berisi "pernyataan berwawasan kedepan". Pernyataan ini berdasarkan ekspektasi saat ini serta pandangankejadian dan perkembangan di masa depan pihak manajemen AB InBev dan tentu sajatunduk pada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Pernyataan berwawasan kedepan dalam rilis ini mencakup pernyataan terkait dengan usulan AB InBev kepadaDewan Direksi SABMiller, dan pernyataan selain fakta historis. Pernyataanberwawasan ke depan termasuk pernyataan yang biasanya berisi kata-kata seperti"akan", "boleh jadi", "seyogyanya","meyakini", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi","menargetkan", "memperkirakan", "kemungkinan","meramalkan" and kata-kata serupa. Pernyataan berwawasan ke depan iniboleh jadi mencakup pernyataan terkait dengan: karakteristik yang diperkirakandari perusahaan gabungan; kepemilikan yang diharapkan dari perusahaan gabunganoleh pemegang saham AB InBev dan SABMiller; jangkauan yang diperkirakan dari pelangganperusahaan gabungan; manfaat yang diharapkan dari transaksi terusulkan; danpembiayaan transaksi terusulkan. Semua pernyataan selain dari pernyataan faktahistoris merupakan pernyataan berwawasan ke depan.

Anda hendaknya tidak semata-mata mengandalkanpernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkan pandangan saat ini pihakmanajemen AB InBev, yang tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian tentangAB InBev dan SABMiller dan yang tergantung pada banyak faktor, yang beberapadiantaranya di luar kendali AB InBev. Terdapat faktor, risiko danketidakpastian penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya,termasuk tidak ada kepastian bahwa pendekatan berkenaan dengan transaksiterusulkan di sini akan menghasilkan tawaran atau perjanjian, atau mengenaisyarat semua perjanjian itu, dan risiko terkait dengan AB InBev yang diuraikan dibawah Item 3.D Laporan Tahunannya di Formulir 20-F ("Form 20-F") yangdiajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS ("SEC") pada 24 Maret2015. Faktor-faktor lain yang tak diketahui atau tak dapat diperkirakan dapat menyebabkanhasil aktual berbeda materinya dari hasil dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan seyogyanya dibaca bersamadengan pernyataan peringatan lain yang tercantum di bagian lain, termasuk Form20-F terkini AB InBev, laporan di Form 6-K, dan dokumen lain yang diumumkan AB InBevatau SABMiller. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini seluruhnyamemenuhi syarat pernyataan peringatan ini, dan tidak ada jaminan hasil atauperkembangan aktual yang diantisipasi oleh AB InBev akan diwujudkan atau,kalaupun akhirnya terwujud, pernyataan itu akan berakibat, atau berdampak, padaAB InBev atau bisnis atau operasinya. Kecuali diharuskan oleh undang-undang, ABInBev tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi semua pernyataanberwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masadepan atau sebaliknya.

PengajuanSEC di Masa Depan dan Pengajuan Proposal ini: Informasi Penting

Di saat AB InBev dan SABMiller melakukan penjajakan transaksi,AB InBev atau NewCo akan diwajibkan untuk mengajukan dokumen terkait tertentukepada SEC. Bagaimanapun, dokumen-dokumen tersebut kini tidak tersedia.INVESTOR DIMINTA UNTUK MEMBACA SELURUH DOKUMEN TERKAIT TRANSAKSI POTENSIAL JIKADAN KETIKA TELAH TERSEDIA, KARENA AKAN MENGANDUNG INFORMASI PENTING. Para Investorakan dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen tersebut secara gratis, di situsSEC (http://www.sec.gov) saaat dokumentersebut telah diajukan kepada SEC. Salinan dokumen tersebut juga dapat diperolehdari AB InBev, secara gratis, ketika telah diajukan di SEC.

Peringatankepada investor di AS

Jika AB InBev mengajukan tawaran untuk SABMiller,maka pemegang saham SABMiller di AS hendaknya ingat bahwa langkah-langkahtransaksi yang mengharuskan persetujuan pemegang saham SABMiller dapatdilaksanakan dibawah rencana pengaturan di Inggris menurut undang-undang perusahaanInggris. Jika demikian, semua saham yang akan diterbitkan menurut transaksi itukepada pemegang saham SABMiller diharapkan akan diterbitkan dengan mengandalkanpengecualian dari persyaratan registrasi Undang-undang Sekuritas AS tahun 1933,yang diberikan oleh Pasal 3(a)(10) dan akan tunduk pada persyaratan pengungkapanInggris (yang berbeda dari persyaratan Amerika Serikat). Trasaksi ini malahdapat dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan menurut undang-undangInggris. Jika demikian, semua surat berharga yang akan diterbitkan menuruttransaksi itu kepada pemegang saham SABMiller akan didaftarkan menurut Undang-undangSekuritas AS, tanpa pengecualian yang berlaku dari registrasi. Jika transaksidilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan Inggris, transaksi tersebutakan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undangBursa AS tahun 1934, termasuk pengecualian yang berlaku menurut Aturan Rule 14d-1(d).

Pengajuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjualatau permintaan tawaran untuk membeli surat berharga, maupun penjualan suratberharga di semua yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau penjualan itumelanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi menurut undang-undangsekuritas semua yurisdiksi itu. Tawaran surat berharga tidak akan dilakukankecuali dengan cara prospektus yang memenuhi syarat Pasal 10 Undang-undang Sekuritastahun 1933, sebagaimana yang diamandemen.

[1]Tawaran yang Memungkinkan melibatkan formasi perusahaan merger ini (NewCo) yangdiproyeksikan akan terbentuk di Belgia, yang akan menguasai 100% kepemilikan ABInBev. Para pemegang saham AB InBev akan mendapatkan satu saham biasa NewCountuk tiap saham AN Inbev. Referensi Saham Terbatas dan saham biasa yang timbulpada proses konversi ini merupakan referensi terhadap saham NewCo. Referensiterhadap AB InBev akan ditafsirkan sebagaimana mestinya, jika dibutuhkan

[2]Jika pemilihan Saham terbatas merepresentasikan lebih dari 326 juta SahamTerbatas, maka pemilihan tersebut akan dikurangi berdasarkan pro rata

Informasiyang dipaparkan diatas berisi informasi yang diatur di Dekrit Kerajaan Belgiaper 14 November 2007 sehubungan kewajiban penerbit instrumen finansial yang telahdiakui untuk melakukan perdagangan di pasar yang telah diatur oleh pemerintah.

PENGUMUMAN INI DILARANG UNTUK DISIARKAN,DIPUBLIKASIKAN, ATAU DIDISTRIBUSIKAN SEUTUHNYA ATAU SEBAGIAN, KE ATAU DARIWILAYAH YURISDIKSI YANG DAPAT MENYEBABKAN PELANGGARAN UU ATAU PERATURAN TERTENTU YANG DIMILIKIYURISDIKSI TERSEBUT

PENGUMUMAN INI BUKAN PENGUMAN NIAT KUAT UNTUKMELAKUKAN PENAWARAN SESUAI RULE 2.7 THE CITY CODE TERKAIT PENGAMBILALIHAN DANMERGER DAN TIDAK AKAN ADA KEPASTIAN KALAU PENAWARAN INI NANTINYA AKAN DAPATRAMPUNG.