Anheuser-Busch InBev Ajukan Proposal Merger dengan SABMiller untuk Ciptakan Perusahaan Bir Global yang Sesungguhnya

Merger ini akanmenciptakan salah satu perusahaan produk konsumen terbesar di dunia

Saling melengkapiposisi pasar dan portofolio merek

Proposal baru inimerepresentasikan peluang bisnis prospektif bagi para pemegang saham SABMiller;Proposal merger ini merepresentasikan premium menjanjikan sebesar 44% danpremium alternatif saham parsial sebesar 28%

Komitmen yang kuat bagiAfrika Selatan dan seluruh benua Afrika sebagai regional pendorong pertumbuhandi masa depan

Lebih banyak pilihanbagi konsumen di seluruh dunia

BRUSSEL, 7 Oktober 2015 (Antara/PRNewswire) --Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) hariini mengumumkan pengajuan proposal baru kepada Dewan Direksi SABMiller plc("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) untuk menggabungkan keduaperusahaan dan menciptakan sebuah produsen bir pertama terbesar di dunia.

Proposalbaru ini sangat menggiurkan bagi para pemegang saham SABMiller

Proposal baru yang diajukan AB InBev hari ini ialahuntuk mengakuisisi SABMiller dengan nilai 42.15 poundsterling per lembar sahamdalam bentuk uang tunai, dengan alternatif saham parsial yang tersedia sekitar41% dari saham SABMiller. Sebelumnya, AB InBev telah mengajukan dua proposalakuisisi tertulis kepada SABMiller, yang pertama 38.00 poundsterling per lembarsaham dan yang kedua 40.00 poundsterling per lembar saham, yang semuanya dalambentuk uang tunai. AB InBev menyayangkan Dewan Direksi SABMiller menolak keduapendekatan terdahulu tanpa adanya alasan yang jelas.

AB InBev yakin proposal ketiga ini sangat menarikbagi para pemegang saham SABMiller dan memberikan mereka kesempatan bisnis yangsangat besar. Proposal tunai merepresentasikan premium sebesar 44% terhadapharga saham terakhir SABMiller per 14 September 2015 sebesar 29.34poundsterling (hari bisnis terakhir sebelum adanya spekulasi pendekatan dari ABInBev).

Proposal terbaru ini dirancang sebagai penawarantunai yang menggiurkan kepada para pemegang saham publik SABMiller dan untukmemberikan investasi atraktif berkelanjutan kepada Altria Group, Inc. and BevCoLtd. (dua perusahaan yang memegang 41% saham SABMiller), yang AB InBev yakiniakan memuaskan persyaratan finansial mereka. Tak kalah penting, alternatifsaham parsial memungkinkan terwujudnya pendanaan yang layak dan mendukungpenawaran tunai dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yangmampu AB InBev tawarkan. Informasi detail tentang alternatif saham parsial danprasyarat proposal terbaru ini dipapamarkan dibawah ini.AB InBev yakin proposaltunai baru senilai 42.15 poundsterling ini adalah tingkatan yangdirekomendasikan Dewan Direksi SABMiller.

Peluangyang atraktif

Merger antara AB InBev dan SABMiller akanmenciptakan sebuah produsen bir global sesungguhnya yang akan menjadikannyasebagai salah satu perusahaan produk konsumen terbesar di dunia. Melihatekstensifnya posisi pasar dan portofolio merek kedua perusahaan ini, mergernyakedua perusahaan ini akan menghadirkan operasi bisnis di setiap pasar birterkemuka di seluruh dunia, termasuk kawasan-kawasan kunci dengan prospekpertumbuhan yang kuat seperti Afrika, Asia, dan Amerika Tengah, dan Utara.

Sebagai perusahaan merger, grup ini akan menghasilkanpendapatan sebesar 64 miliar dolar AS dan EBITDA sebesar 24 miliar dolar AS1.AB InBev yakin transaksi ini akan memberikan pengaruh positif yang signifikanbagi konsumen, pemegang saham, karyawan, penjual grosir, mitra bisnis, dankomunitas kedua perusahaan.

"Kami sangat menghormati SABMiller, karyawandan kepemimpinannya di industri bir dunia, dan kami yakin dengan mergernyakedua perusahaan akan menciptakan sebuah perusahaan bir global yangsesungguhnya," ujar CEO Anheuser-Busch InBev, Carlos Brito. "Keduaperusahaan memiliki akar yang kuat di sebagian besar kultur bir dari seluruhdunia dan memiliki semangat yang sama kuatnya di bidang peracikan bir sertatelah dikenal dunia akan kualitasnya. Dengan menggabungkan warisan, produk, dankaryawan dari kedua perusahaan, kami ingin memberikan kesempatan bagi lebihbanyak konsumen untuk mencicipi dan menikmati produk-produk bir terbaik didunia. Kami juga berupaya untuk selalu memberikan dampak positif kepadamasyarakat di lingkungan kerja kami dan berkontribusi sebagai dua lembagakorporat terkemuka. Intinya, kami yakin kami bisa meraih kesuksesan yang lebihbanyak dibandingkan kalau kita beroperasi sendiri-sendiri, sehingga padaakhirnya akan memproduksi lebih banyak produk bir kepada lebih banyak orang danmeningkatkan nilai kepada para pemangku kepentingan kami."

Tingkatkanpertumbuhan untuk manfaat yang lebih kepada para pemangku kepentingan diseluruh dunia

Mergernya kedua perusahaan akan menciptakan banyakpeluang pertumbuhan yang signifikan dari sisi pemasaran portofolio merek yangdigabungkan melalui jaringan distribusi ekstensif, dan akan menerapkan berbagaipraktik terbaik dari kedua perusahaan di seluruh ruang lingkup perusahaan. Pembangunankesadaran merek dan kesuksesan pemasaran dalam mengembangkan ikon-ikon produknasional dan merek-merek lokal merupakan kunci kesuksesan kedua perusahaan.

Portofolio gabungan merek global dan lokal akanmenghadirkan lebih banyak pilihan bagi para penikmat bir di pasar-pasar barudan sebelumny di seluruh dunia. Selain itu, menggabungkan kapabilitas keduaperusahaan akan mendorong terwujudnya lebih banyak inovasi produk-produk barubagi konsumen kami.

Sebagai contoh, melanjutkan merger dengan Anheuser-Busch,AB InBev sukses mengembangkan merek Budweiser di seluruh dunia, denganpenjualan internasional menguasai lebih dari separuh volume total merek ini.

Sebagaipusat pengembangan bakat global

AB InBev yakin, bersama dengan SABMiller, dapatmembangun sebuah perusahaan produk konsumen terunggul di dunia, yang memperolehmanfaat dari kemampuan, antusiasme, komitmen, energi, dan semangat darigabungan bakat-bakat terbaik yang dimiliki kedua perusahaan

AB InBev adalah perusahaan global yang sesungguhnya,yang mempekerjakan karyawan dari hampir 30 suku bangsa dan mengisi berbagaiposisi manajemen senior. Tim manajemen SABMiller yang sangat berpengalaman akanmemberikan keahlian pasar ekstensif, khususnya di pasar dimana AB InBev tidakmemiliki posisi pasar yang signifikan.

Pada akhirnya, Ab InBev nantinya dapat berharapanggota-anggota kunci tim manajemen dan karyawan SAB Miller akan memainkanperan signifikan di dalam seluruh organisasi dari perusahaan merger ini.

Afrikajadi penyumbang pertumbuhan terbesar bagi perusahaan merger

Sebagai benua, Afrika memiliki pasar yang sangatprospektif dengan PDB, kelas menengah, dan peluang bisnis yang terusberkembang. Afrika akan menjadi wilayah kunci bagi pertumbuhan bisnisperusahaan merger ini, dengan memanfaatkan rekam jejak dan kesuksesan SABMillerdi kawasan ini sejak abad ke-19. InBev berniat membuka saham kedua di BursaEfek Johannesburg, serta dewan lokal yang akan berperan penting dalammewujudkan kesuksesan perusahaan merger ini di masa depan AB InBev jugaberencana menjadikan Johannesburg sebagai kantor pusat regional perusahaanmerger ini di Afrika. Selain itu, AB InBev mengetahui SABMiller telah lamamendukung pembangunan Afrika Selatan dan terlibat aktif bersama para pemangkukepentingan lokal dalam berbagai inisiatif. Secara khusus, AB InBevmengapresiasikan strategi Pemberdayaan Perekonomian Hitam Berbasis Luas yangdianut SABMiller dan berniat untuk melanjutkan iniiatif ini.

Menciptakandunia yang lebih baik bersama-sama

Kedua perusahaan berupaya untuk selalu memberikankonstribusi signifikan bagi masyarakat dan menyediakan lapangan kerjaseluas-luasnya di seluruh siklus hidup rantau pasokan - mulai dari petani,peracik bir, supir truk, hingga konsumen - serta mengaspirasikanstandar-standar tertinggi tanggung jawab sosial perusahaan.

Mergernya kedua perusahaan akan menggabungkan sumberdaya dan keahlian yang dibutuhkan untuk menciptakan dampak positif yang lebihbanyak kepada dunia. Kedua perusahaan memiliki berbagai program solid denganmenggandeng para pemangku kepentingan untuk mendorong terwujudnya kegembiraanyang bertanggung jawab dalam menikmati produk-produk mereka, agar dapatmengurangi dampak lingkungan, khususnya penggunaan air, energi, daur ulang, danmeningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kerja mereka.

Rekamjejak sukses dalam merampungkan transaksi dan menciptakan nilai bagi pemegangsaham

AB InBev memiliki rekam jejak yang terbukti di dalammelaksanakan merger perusahaan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.Perusahaan ini berhasil merampungkan beberapa transaksi besar selama dua dekadeterakhir dan konsisten mewujudkan target bisnis dan menghormati komitmen merekaagar dapat memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan mereka.

Mergernya kedua perusahaan akan menggabungkan sumberdaya dan keahlian untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar lagi bagimasyarakat dunia.

Berkomitmenbekerjasama dengan pembuat kebijakan

Posisi pasar kedua perusahaan ini saling melengkapidalam tingkatan kontinental dan regional, dan AB InBev akan bekerjasama denganSABMiller dan pihak-pihak berwenang dalam menyusun pengkajian peraturanpotensial untuk menciptakan resolusi yang tepat waktu dan ideal. Di AS danTiongkok, perusahaan ini selalu berusaha untuk menyusun pengkajian regulasiatau kontraktual dengan cepat dan proaktif. Sama halnya dengan di AfrikaSelatan dan daerah yurisdiksi lainnya, AB InBev akan bekerjamasa denganSABMiller untuk menyelesaikan berbagai persyaratan regulasi apapun.

Alternatifsaham parsial

Proposal baru ini meliputi alternatif saham parsialyang terdiri dari 326 juta saham dan tersedia sekitar 41% saham SABMiller.Saham ini akan masuk pada kelas saham AB InBev yang terpisah (Saham Terbatas)dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tidak terdaftar dan tidak diakui untukbertransaksi di bursa efek manapun

- Tunduk pada kesepakatan lock-up selama lima tahunsetelah penutupan

- Dapat dikonversikan menjadi saham biasa AB Inbevpada skala one-for-one setelah akhirdari periode lima tahun

- Menempati ranking yang sama dengan saham biasa ABInBev berkaitan dengan dividen dan hak suara

Pra konversi menjadi saham biasa AB InBev, parapemegang saham SABMiller yang memilih alternatif saham parsial akan memegangSaham Terbatas 0.483969 untuk setiap satu saham SABMiller2. Para pemegang sahamSABMiller yang memilih alternatif saham parsial juga akan mendapatkan uangtunai 2.37 poundsterling untuk setiap saham SABMiller. Berdasarkan hargapenutupan saham biasa AB InBev per 6 Oktober 2015 senilai 98.06 euro, alternatifsaham parsial, termasuk uang tunai 2.37 poundsterling, akan bernilai 37.49poundsterling per saham SABMiller, merepresetasikan premium sebanyak 28% daripenutupan harga saham SABMiller senilai 29.34 poundsterling per 14 September20153.

Hal ini berarti nilai terimplikasi alternatif sahamparsial lebih sedikit dibandingkan penawaran uang tunai yang diajukan, bahkansebelum memperhitungkan potongan harga tambahan yang akan berlaku terhadapsifat ketidakterdaftaran dan tidak dapat ditransfer Saham Terbatas. AB InBevtidak mencari rekomendasi dari Dewan Direksi SABMiller berkenaan denganalternatif saham parsial.

AB InBev berharap sebagian besar pemegang sahamSABMiller akan menerima tawaran uang tunai premium yang lebih tinggi dan, jikamereka menginginkan, menginvestasikan ulang dana yang mereka dapatkan ke dalamsaham biasa AB InBev yang terdaftar. Namun, setiap pemegang saham SABMillerdapat memilih alternatif saham parsial.

Prasyarat

Pengumumkan transaksi formal ini akan tunduk padabeberapa hal sebagai berikut:

- Rekomendasi dari Dewan Direksi SABMiller berkenaandengan tawaran ung tunak, dan pengeksekusian usaha yang tak dapat dibatalkanuntuk memberikan suara dalam rangka transaksi dari para anggota DewanSABMiller, dalam bentuk yang dapat diterima untuk AB InBev

- Pengeksekusian usaha yang tak dapat dibatalkanuntuk memberikan suara dalam rangka transaksi dan pemilihan alternatif sahamparsial dari dua pemegang saham mayoritas SABMiller, Altria Group, Inc. danBevCo Ltd., pada tiap kasusnya berkenaan dengan seluruh kepemilikan sahammereka dan dalam bentuk yang dapat diterima untuk AB InBev

- Perampungan kepuasan uji kelayakan

- Persetujuan akhir dari Dewan Direksi AB Inbev.Dewan Direksi AB InBev mendukung sepenuhnya proposal ini dan berharap (tundukpada hal-hal diatas) proposal ini mendapatkan persetujuan secepatnya sebelumpengumuman.

AB InBev berhak mengesampingkan seluruh atausebagian prasyarat apapun untuk membuat penawaran yang diselesaikan di dalampengumuman ini.

Kondisi dari transaksi ini akan sesuai kebiasan danakan mencakup persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan, dan izin, dalamhal kepuasan, dari seluruh lembaga antimonopoli dan pengesahan regulasi.

Mengingat jadwal untuk memperoleh beberapapersetujuan tersebut, AB InBev melanjutkan dengan cara transaksipra-kondisional sesuai dengan The CityCode on Takeovers and Mergers ("the Code").

Pertimbangan tawaran uang tunai di bawah transaksiakan dibiayai melalui penggabungan sumber daya keuangan internal dan hutangpihak ketiga AB InBev yang baru.

Proposal ini bukanlah suatu penawaran ataumewajibkan AB InBev untuk membuat penawaran, juga bukan merupakan niat kuatuntuk melakukan penawaran dalam artian The Code.

Oleh karena itu, AB InBev tidak menganggapnyasebagai dasar pengumuman yang sesuai dengan Peraturan 2.2 (a) yang ada di dalamThe Code.

Tidak ada kepastian tawaran resmi akan dibuat. Akandibuat pernyataan lebih lanjut jika diperlukan.

AB InBev berhak untuk:

a) memperkenalkan bentuk-bentuk lain daripertimbangan dan / atau untuk memvariasikan komposisi pertimbangan;

b) melaksanakan transaksi melalui atau bersamadengan anak perusahaan AB InBev atau perusahaan yang akan menjadi anakperusahaan dari AB InBev;

c) melakukan penawaran (termasuk tawaran tunai danalternatif saham parsial) kepada SABMiller kapanpun dengan persyaratan yangkurang menguntungkan:

(i) dengan persetujuan atau rekomendasi dari DewanSABMiller;

(ii) jika pihak ketiga mengumumkan niat kuat untukmembuat tawaran kepada SABMiller dengan persyaratan yang kurang menguntungkan;atau

(iii) setelah pengumuman oleh SABMiller tentangtransaksi whitewash yang sesuai dengan The Code; dan

d) seandainya dividen diumumkan, dideklarasikan,dibuat atau dibayar oleh SABMiller, untuk mengurangi penawarannya (termasuktawaran tunai dan alternatif saham parsial) dengan jumlah dividen tersebut.

AB InBev telah mempertahankan Lazard sebagaipenasihat keuangan dan Freshfields Bruckhaus Deringer LLP sebagai penasihathukum sehubungan dengan hal-hal yang dijelaskan dalam pengumuman ini.

Situsmikro dan video CEO

Untuk informasi lebih lanjut, termasuk seluruhdokumen terkait proposal ini dan video CEO AB InBev, Carlos brito, yangmendiskusikan pengajuan merger, dapat ditemukan di www.globalbrewer.com.Transkrip video ini dapat ditemukan di: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts

Informasi tentang panggilan konferensiinvestor dan analis

AB InBev akan menggelar dua panggilan konferensiuntuk investor dan analis hari ini. Berikut adalah informasi rincinya:

Panggilankonferensi sesi #1

Waktu: 4 am waktu Amerika Timur/ 9 am waktu musimpanas Inggris/ 10 am waktu Eropa tengah

Tautan webcast: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56262876

Panggilankonferensi sesi #2

Waktu: 8:30 am waktu Amerika Timur/ 1:30 pm waktumusim panas Inggris/ 2:30 pm waktu Eropa tengah

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56267073

Jika tidak dapat mendengarkan penyiaran langsung,tayangan ulang webcast dan transkrip panggilan konferensi tersedia di www.globalbrewer.com

Informasitentang konferensi pers

AB InBev akan menggelar dua panggilan konferensiuntuk awak media hari ini. Berikut adalah informasi rincinya:

Panggilankonferensi sesi #1

Waktu: 2:30 am waktu Amerika Timur/ 7:30 am waktumusim panas Inggris/ 8:30 am waktu Eropa tengah

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56231478

Panggilankonferensi sesi #2

Waktu: 9:30 am waktu Amerika Timur/ 2:30 pm waktumusim

panas Inggris/ 3:30 pm waktu Eropa tengah

Nomor dial-in Inggris: +44 (0) 20 7192 8000

Nomor dial-in AS: +1 866 966 1396

ID Konferensi: 56244076

CATATAN

Lazardbertindak secara ekslusif sebagai penasehat keuangan bagi AB InBev dan tidakbagi siapapun dalam hubungannya dengan persoalan yang dipaparkan dalampengumuman ini serta tidak, dan tidak akan, bertanggung jawab kepada siapapunselain AB InBev dalam menyediakan perlindungan yang diberikan kepadaklien-klien Lazard, atau dalam memberikan nasehat dalam hubungannya dengapersoalan yang dipaparkan dalam pengumuman ini. Untuk tujuan-tujuan ini"Lazard" dalam hal ini Lazard Frères & Co. LLC dan Lazard &Co., Limited. Lazard & Co., Limited adalah badan resmi dan terdaftar diInggris oleh Otoritas Kegiatan Keuangan. Baik Lazard maupun afiliasinya tidakberutang ataupun menerima tugas, kewajiban ataupun tanggung jawab dalam bentukapapun (baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dalam kontrak, dalamperbuatan melawan hukum, di bawah undang-undang atau sebaliknya) kepadasiapapun yang bukan merupakan klien Lazard dalam hubungannya dengan pengumumanini atau persoalan yang dipaparkan dalam pengumuman ini.

DeutscheBank AG terdaftar secara resmi di bawah Hukum Perbankan Jerman (otoritaskompeten: Bank Sentral Eropa) dan, di Inggris, oleh Otoritas RegulasiPrudential. Deutsche Bank AG tunduk pada pengawasan Bank Sentral Eropa dan olehBaFin, Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman, dan tunduk pada peraturanterbatas di Inggris oleh Otoritas Regulasi Prudential dan Otoritas AktivitasKeuangan. Rincian tentang besarnya otorisasi dan regulasi oleh OtoritasRegulasi Prudential, dan regulasi oleh Otoritas Aktivitas Keuangan, tersediaatas permintaan atau dari www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

DeutscheBank AG, bertindak melalui cabangnya di London ("DB"), bertindaksebagai broker perusahaan bagi AB InBev dan tidak ada pihak lain selain itudalam hubungannya dengan pengumuman ini atau isinya. DB tidak akan bertanggungjawab kepada pihak lain selain AB InBev dalam menyediakan perlindungan dalambentuk apapun yang diberikan kepada klien-klien DB, dan juga tidak menyediakannasehat apapun dalam kaitannya dengan persoalan yang disebutkan di atas. Tanpamembatasi kecenderungan seseorang dalam melakukan penipuan, baik DB maupun anakperusahaan, cabang ataupun afiliasinya dan juga tiap-tiap direksi, petugas,perwakilan, karyawabm penasehat ataupun agennya berutang ataupun menerimatugas, kewajiban ataupun tanggung jawab dalam bentuk apapun (baik secaralangsung ataupun tidak langsung, baik dalam kontrak, dalam perbuatan melawanhukum, di bawah undang-undang atau sebaliknya) kepada siapapun yang bukanmerupakan klien DB dalam hubungannya dengan pengumuman ini, pernyataan yangdisebutkan di atas atau sebaliknya.

Sesuaidengan Peraturan 2.6(a) Kitab Undang-Undang, AB InBev harus, tidak lebih daripukul 5.00 p.m. pada hari Rabu, 14 Oktober 2015, mengumumkan keinginan firmauntuk membuat penawaran untuk SABMiller seduai dengan Peraturan 2.7 KitabUndang-Undang atau mengumumkan bahwa firma tersebut tidak memiliki keinginanuntuk membuat sebuah penawaran untuk SABMiller, di mana pengumuman tersebutakan dianggap sebagai pernyataan yang menerapkan Peraturan 2.8 KitabUndang-Undang. Batas tenggat waktu hanya akan diperpanjang dengan persetujuandari SABMiller dan Panel Pengambilalihan sesuai dengan Peraturan 2.6(c) KitabUndang-Undang.

Versi Bahasa Inggris, Bahasa Belanda dan BahasaPerancis dari siaran pers ini tersedia di www.ab-inbev.com

PersyaratanPengungkapan The Code

Di bawah Peraturan 8.3 (a) The Code, setiap orangyang tertarik sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas efek yang relevan dariperusahaan offeree atau dari bursaefek offeror apapun (menjadi offerorapapun selain sehubungan dari apa yang telah diumumkan kalau penawarannyaadalah, atau mungkin, semata-mata dalam bentuk tunai) harus membuatPengungkapan Posisi Pembukaan (Opening Position Disclosure) setelah dimulainyaperiode penawaran dan, jika kemudian, setelah pengumuman di mana setiap offerorbursa efek pertama diidentifikasi. Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan harusberisi rincian dari kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual(short position) di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i)perusahaan offeree dan (ii) setiap offeror bursa efek

(s). Sebuah Pengungkapan Posisi Pembukaan olehseseorang kepada Peraturan 8.3(a) yang berlaku harus dilakukanselambat-lambatnya 03:30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelahdimulainya periode penawaran dan, jika sesuai, selambat-lambatnya 3.30 pm(waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah pengumuman di mana setiap offerorbursa efek diidentifikasi pertama kali. Orang terkait yang berurusan dengansekuritas terkait perusahaan offeree atau dari offeror bursa efek sebelum bataswaktu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan harus membuat Dealing Disclosure.

Berdasarkan Peraturan 8.3 (b) The Code, setiap orangyang, atau menjadi, tertarik saham sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelasefek yang relevan dari perusahaan offeree atau dari setiap offeror bursa efekharus membuat Dealing Disclosure jika orang tersebut melakukan kesepakatan disekuritas perusahaan offeree apapun atau dari setiap offeror bursa efek.Sebuah Dealing Disclosure harus berisirincian tentang kepentingan orang tersebut dan persetujuan untuk menjual di,dan hak untuk berlangganan, sekuritas pada setiap masing-masing (i) perusahaanofferee dan (ii) setiap offeror bursa efek (s), rincian ini sebelumnya telahdiungkapkan pada Peraturan 8. Dealing Disclosure yang dibuat oleh seseorangkepada Peraturan 8,3 (b) yang berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30(waktu London) pada hari kerja setelah tanggal kesepakatan terkait.

Jika dua atau lebih orang bertindak bersama-samaberdasarkan berdasarkan kesepakatan atau pemahaman, baik formal atau informal,untuk memperoleh atau mengendalikan kepentingan dalam sekuritas dari perusahaanofferee atau offeror bursa efek, mereka akan dianggap satu pihak untuk tujuandari Peraturan 8.3.

Pengungkapan Posisi Pembukaan juga harus dilakukanoleh perusahaan offeree dan oleh offeror apapun dan Dealing Disclosure jugaharus dilakukan oleh perusahaan offeree, oleh offeror apapun dan oleh orangyang bertindak sesuai dengan salah satu dari mereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2dan 8.4) .

Rincian perusahaan offeree dan offeror sehubungandengan Pengungkapan Posisi Pembukaan dan Dealign Disclosure sekuritas yangharus dibuat dapat ditemukan di Tabel Pengungkapan di situs Takeover Panel di www.thetakeoverpanel.org.uk,termasuk rincian dari jumlah sekuritas yang relevan, ketika periode penawarandimulai dan ketika offeror apapun pertama kali diidentifikasi. Jika Anda raguapakah Anda perlu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan atau Dealing Disclosure,silakan hubungi Market Surveillance Unit Panel pada +44 (0) 20 7638 0129.

PernyataanBerwawasan ke Depan

Rilis pers ini berisi "pernyataan berwawasan kedepan". Pernyataan ini berdasarkan ekspektasi saat ini serta pandangankejadian dan perkembangan di masa depan pihak manajemen AB InBev dan tentu sajatunduk pada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Pernyataan berwawasan kedepan dalam rilis ini mencakup pernyataan terkait dengan usulan AB InBev kepadaDewan Direksi SABMiller, dan pernyataan selain fakta historis. Pernyataanberwawasan ke depan termasuk pernyataan yang biasanya berisi kata-kata seperti "akan","boleh jadi", "seyogyanya", "meyakini","bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi","menargetkan", "memperkirakan", "kemungkinan","meramalkan" and kata-kata serupa. Pernyataan berwawasan ke depan iniboleh jadi mencakup pernyataan terkait dengan: karakteristik yang diperkirakandari perusahaan gabungan; kepemilikan yang diharapkan dari perusahaan gabunganoleh pemegang saham AB InBev dan SABMiller; jangkauan yang diperkirakan daripelanggan perusahaan gabungan; manfaat yang diharapkan dari transaksi terusulkan;dan pembiayaan transaksi terusulkan. Semua pernyataan selain dari pernyataanfakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda hendaknya tidaksemata-mata mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkanpandangan saat ini pihak manajemen AB InBev, yang tunduk pada banyak risiko danketidakpastian tentang AB InBev dan SABMiller dan yang tergantung pada banyakfaktor, yang beberapa diantaranya di luar kendali AB InBev. Terdapat faktor,risiko dan ketidakpastian penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbedamaterinya, termasuk tidak ada kepastian bahwa pendekatan berkenaan dengantransaksi terusulkan di sini akan menghasilkan tawaran atau perjanjian, ataumengenai syarat semua perjanjian itu, dan risiko terkait dengan AB InBev yangdiuraikan di bawah Item 3.D Laporan Tahunannya di Formulir 20-F ("Form20-F") yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS("SEC") pada 24 Maret 2015. Faktor-faktor lain yang tak diketahuiatau tak dapat diperkirakan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinyadari hasil dalam pernyataan berwawasan ke depan.

Pernyataan berwawasan ke depan seyogyanya dibacabersama dengan pernyataan peringatan lain yang tercantum di bagian lain,termasuk Form 20-F terkini AB InBev, laporan di Form 6-K, dan dokumen lain yangdiumumkan AB InBev atau SABMiller. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalamrilis ini seluruhnya memenuhi syarat pernyataan peringatan ini, dan tidak adajaminan hasil atau perkembangan aktual yang diantisipasi oleh AB InBev akandiwujudkan atau, kalaupun akhirnya terwujud, pernyataan itu akan berakibat,atau berdampak, pada AB InBev atau bisnis atau operasinya. Kecuali diharuskanoleh undang-undang, AB InBev tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisisemua pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru,kejadian di masa depan atau sebaliknya.

Peringatankepada investor di AS

Jika AB InBev mengajukan tawaran untuk SABMiller,maka pemegang saham SABMiller di AS hendaknya ingat bahwa langkah-langkahtransaksi yang mengharuskan persetujuan pemegang saham SABMiller dapatdilaksanakan dibawah rencana pengaturan di Inggris menurut undang-undangperusahaan Inggris. Jika demikian, semua saham yang akan diterbitkan menuruttransaksi itu kepada pemegang saham SABMiller diharapkan akan diterbitkandengan mengandalkan pengecualian dari persyaratan registrasi Undang-undangSekuritas AS tahun 1933, yang diberikan oleh Pasal 3(a)(10) dan akan tundukpada persyaratan pengungkapan Inggris (yang berbeda dari persyaratan AmerikaSerikat). Trasaksi ini malah dapat dilaksanakan dengan cara tawaranpengambilalihan menurut undang-undang Inggris. Jika demikian, semua suratberharga yang akan diterbitkan menurut transaksi itu kepada pemegang sahamSABMiller akan didaftarkan menurut Undang-undang Sekuritas AS, tanpapengecualian yang berlaku dari registrasi. Jika transaksi dilaksanakan dengancara tawaran pengambilalihan Inggris, transaksi tersebut akan diselesaikansesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang Bursa AS tahun 1934,termasuk pengecualian yang berlaku menurut Aturan Rule 14d-1(d).

Pengajuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjualatau permintaan tawaran untuk membeli surat berharga, maupun penjualan suratberharga di semua yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau penjualan itumelanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi menurut undang-undangsekuritas semua yurisdiksi itu. Tawaran surat berharga tidak akan dilakukankecuali dengan cara prospektus yang memenuhi syarat Pasal 10 Undang-undangSekuritas tahun 1933, sebagaimana yang diamandemen.

KONTAKANHEUSER-BUSCH INBEV

Media

MarianneAmssoms

Tel: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

KarenCouck

Tel: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

KathleenVan Boxelaer

Tel: +32-16-27-68-23

E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

SteveLipin, Brunswick Group US