Sabre mengakuisisi Abacus International

GDS terkemuka di Asia Pasifik akan memungkinkan percepatan perkembanganSabre secara global

SOUTHLAKE, Texas, dan SINGAPURA, 15 Mei 2015 (Antara/PRNewswire) –Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) hari inimengumumkan bahwa Sabre Corporation telah menandatangani perjanjian definitifuntuk mengakuisisi Abacus International, sistem distribusi global (GDS)terkemuka di kawasan Asia-Pasifik. Abacus saat ini dimiliki oleh konsorsium 11maskapai penerbangan Asia bersama dengan Sabre, yang memegang 35% sahamperusahaan tersebut.

Sabre akan membeli sisa saham Abacus dengan pembayaran kas bersih sebesar$411 juta.

"Pasar perjalanan di Asia-Pasifik adalah pasar dengan perkembanganterbesar dan tercepat di dunia," kata Tom Klein, President dan CEO Sabre."Dengan mengakuisisi Abacus akan dengan segera menggabungkan kemampuan globalSabre dengan keahlian pasar lokal yang mendalam dari GDS Asia-Pasifik terkemukaini. Gabungan yang kuat ini akan memberikan lebih banyak pilihan inovasi danlayanan bagi pelanggan, sementara memungkinkan Sabre untuk mempercepatperkembangan secara global dan mendapatkan sinergi regional dalam ketiga bisniskami yang meliputi agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan perusahaanperhotelan."

Abacus melayani lebih dari 100.000 agen perjalanan dalam 31 pasar di seluruhwilayah Asia-Pasifik dan memiliki hubungan global dan lokal yang unik denganmaskapai penerbangan dan hotel, termasuk portofolio terkemuka atas kontenberbiaya rendah dan konten maskapai penerbangan Tiongkok.

Secara terpisah, Sabre telah menandatangani perjanjian jangka panjang barudengan 11 maskapai penerbangan pemilik Abacus.

"Kami berharap dapat melanjutkan hubungan bisnis jangka panjang kamidengan mitra-mitra lama kami di Abacus, dan perjanjian kami yang baru ini akanmemberikan manfaat dan keyakinan bagi agen perjalanan di seluruh wilayahAsia-Pasifik selama bertahun-tahun depan," kata Greg Webb, President SabreTravel Network.

" Abacus saat ini menyediakan layanan yang luas bagi pelanggan denganmenggunakan basis teknologi Sabre untuk mayoritas fungsi intinya, yaitumemasarkan, mendistribusikan, menjual, dan melayani perjalanan di kawasanAsia-Pasifik," Webb menambahkan. "Hal tersebut, bersama dengankemampuan mendalam di pasar lokal, akan menghasilkan transisi yang mulus bagipelanggan Asia-Pasifik, yang seharusnya menikmati manfaat dari kemampuan globalini sementara terus menggunakan teknologi terkemuka kami yang tidak asinglagi."

Abacus akan beroperasi sebagai bagian dari Sabre Travel Network, dan Sabreberharap bahwa kehadiran Abacus yang langsung dan luas di wilayahAsia-Pasifik akan menguntungkan Sabre Airline Solutions dan Sabre HospitalitySolutions, yang telah memberikan dukungan vital bagi 78 maskapai penerbangandan ribuan hotel di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Sabre juga akan melanjutkankemitraannya untuk menyediakan layanan teknologi bagi INFINI, suatu GDS lokaldi Jepang.

"Sabre dan Abacus telah menetapkan standar emas bagi layanan dan kontendi kawasan Asia-Pasifik, dan standar tersebut akan menjadi semakin baik,"kata Klein. "Bersama-sama dengan Abacus, Sabre akan memberikan pelanggandan pemasok akses yang meningkat dan lebih cepat menuju inovasi industriterkemuka Sabre, termasuk operator konten berbiaya rendah, kemampuan tambahan,analisis data, dan layanan terbaru dalam solusi dan personalisasi seluler.Selain itu, maskapai penerbangan dan agen perjalanan akan memiliki lebih banyakpilihan produk dan layanan baru yang berbeda dan dibuat khusus untuk pelanggandi pasar Asia Pasifik."

Dengan mengacu pada persetujuan peraturan dan ketentuan lain dalampenyelesaian akuisisi, transaksi ini diharapkan selesai pada kuartal ketiga2015.

Akuisisi ini, termasuk penyesuaian modal kerja terkait dan uang tunai yangdiperoleh, diharapkan dapat dibiayai melalui uang tunai sekitar $250 juta,ditambah hutang bersih tambahan sekitar $160 juta. Demi transaksi ini, Sabrememperkirakan hutang bersihnya pada 31 Maret 2015 akan mengikuti dua belasbulan rasio EBITDA Yang Disesuaikan sebesar 3.3x, dibandingkan dengan 3.0xsebagaimana dilaporkan.

Dengan asumsi bahwa tanggal penyelesaian jatuh pada kuartal ketiga, Sabreberharap transaksi ini akan meningkatkan pendapatan 2015 sekitar $120 juta,agak menetralkan EPS Yang Disesuaikan 2015, dan meningkatkan EBITDA YangDisesuaikan secara moderat selama tahun berjalan.

Pada tahun 2016, Sabre berharap transaksi ini akan meningkatkanpendapatannya sebesar lebih dari $300 juta dan meningkatkan EBITDA YangDisesuaikan sekitar $50 juta, serta akan meningkatkan EPS Yang Disesuaikansekitar $0.05.

Panggilan Konferensi

Sabre akan menggelar suatu panggilan konferensi bagi investor pada hariRabu, 13 Mei, pukul 11 siang. Waktu Bagian Timur. Siaran web langsung, termasukslide presentasi, dapat diakses melalui situs web Sabre Investor Relations di http://investors.sabre.com.Sebuah rekaman panggilan akan diarsipkan untuk diputar ulang setelah panggilankonferensi.

Tentang Perusahaan

Sabre Corporation merupakan penyedia teknologi terdepan dalam industriperjalanan dan pariwisata global. Perangkat lunak, data, serta solusi selulerdan distribusi Sabre digunakan oleh ratusan maskapai penerbangan dan ribuanhotel untuk mengelola operasi penting, seperti reservasi penumpang dan tamu,manajemen pendapatan, dan manajemen penerbangan, jaringan, dan awak pesawat.Sabre juga mengoperasikan pasar perjalanan terkemuka di dunia dan mengolahpengeluaran perjalanan senilai lebih dari $110 miliar setiap tahun. Berkantorpusat di Southlake, Texas, USA, Sabre beroperasi di sekitar 60 negara diseluruh dunia.

Informasi Situs Web

Kami secara rutin mengirim informasi penting bagi investor di situs webkami, http://www.sabre.com,di bagian Investor Relations. Kami bermaksud menggunakan situs web inisebagai sarana pengumuman informasi material yang tidak bersifat umum, danuntuk memenuhi kewajiban pengungkapan informasi kami berdasarkan Peraturan FD.Oleh sebab itu, selain mengikuti siaran pers, pengajuan SEC, panggilankonferensi umum, presentasi, dan siaran web kami, investor juga dihimbau untukmemantau bagian Investor Relations di situs web kami. Informasi yang dimuatoleh, atau yang dapat diakses melalui, situs web kami tidak termasuk denganmemakai acuan dalam, atau bukan merupakan bagian dari, dokumen ini.

Pernyataan ke depan

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini merupakan pernyataan ke depanterkait kecenderungan, peristiwa masa depan, ketidakpastian, dan rencana danharapan kami tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Pernyataan apapun yang bukan fakta sejarah atau terkini merupakan pernyataan ke depan. Dalambanyak kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan ke depan denganistilah-istilah seperti "akan", "mengharapkan,""hendak," "memperkirakan," "mungkin,""potensial" atau bentuk negatif dari istilah ini atau terminologilain yang sebanding. Pernyataan ke depan mencakup risiko yang diketahui dantidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkanhasil, kinerja, atau pencapaian Sabre yang sebenarnya menjadi berbeda secara materialdengan setiap hasil, kinerja, dan pencapaian di masa depan yang disebutkansecara tersurat atau tersirat dalam pernyataan ke depan. Potensi risiko danketidakpastian ini meliputi, antara lain, penyelesaian dan efek akuisisi yangdijelaskan dalam pengumuman ini, ketergantungan pada volume transaksi dalamindustri perjalanan global, terutama volume transaksi penerbangan, kondisiekonomi dan politik yang merugikan di lingkup global dan regional, termasuk,namun tidak terbatas pada, kondisi di Venezuela dan Rusia, ketergantungan padapemeliharaan dan pembaharuan kontrak dengan pelanggan dan pihak lawan lainnya,paparan pada tekanan harga dalam bisnis Travel Network, ketergantungan padahubungan dengan pembeli perjalanan, perubahan yang memengaruhi pelangganpemasok perjalanan, model distribusi alternatif yang digunakan pemasokperjalanan, dan persaingan di pasar distribusi dan solusi perjalanan. Informasilebih lanjut tentang potensi risiko dan ketidakpastian yang dapat memengaruhibisnis dan hasil operasi kami tercantum dalam Bagian I, Poin 1A, "FaktorRisiko" dalam Laporan Tahunan Sabre pada Form 10-K untuk tahun yangberakhir pada 31 Desember 2014, yang disampaikan kepada Securities and ExchangeCommission. Meski pun kami yakin bahwa harapan-harapan yang tercantum dalampernyataan ke depan adalah wajar, kami tidak dapat menjamin kejadian, hasil,tindakan, tingkat aktivitas, kinerja, atau pencapaian kami di masa mendatang.Para pembaca sebaiknya tidak percaya yang tidak semestinya pada pernyataan kedepan ini. Kecuali diwajibkan oleh hukum, Sabre tidak berkewajiban untukmemperbaharui atau memperbaiki pernyataan ke depan secara publik untukmencerminkan keadaan atau peristiwa yang terjadi setelah tanggal pembuatannya.

Catatan tentang Langkah-langkah Keuangan Non-GAAP

Pengumuman ini mengacu pada langkah-langkah keuangan non-GAAP yang belumdiaudit, termasuk EBITDA Yang Disesuaikan, Laba Bersih Yang Disesuaikan, EPSYang Disesuaikan, dan rasio berdasarkan langkah-langkah keuangan ini. Kamimendefinisikan EBITDA Yang Disesuaikan sebagai Laba Bersih Yang Disesuaikanyang disesuaikan untuk penyusutan dan amortisasi properti dan peralatan,amortisasi biaya pelaksanaan yang dikapitalisasi, amortisasi potensi insentifdi muka, biaya bunga, keuntungan bersih, dan penyediaan (tunjangan) yangtersisa untuk pajak penghasilan. Kami mendefinisikan Keuntungan Bersih YangDisesuaikan sebagai keuntungan (kerugian) dari kelanjutan usaha yangdisesuaikan untuk penurunan nilai, amortisasi terkait akuisisi, kerugian karenapelunasan utang, biaya lain, keuntungan bersih, biaya restrukturisasi dan biayalainnya, litigasi dan pajak, termasuk denda, kompensasi berbasis saham, biayamanajemen, dan dampak pajak dari penyesuaian keuntungan bersih. Kamimendefinisikan EPS Yang Disesuaikan sebagai Pemasukan Bersih Yang Disesuaikandibagi dengan jumlah saham yang berlaku.

Kami menyampaikan langkah-langkah non-GAAP pada saat manajemen kami yakinbahwa informasi tambahan tersebut menyediakan informasi yang berguna tentangkinerja operasional kami. Langkah-langkah keuangan non-GAAP tidak memilikimakna standar dan, dengan demikian, tidak mungkin dibandingkan denganlangkah-langkah serupa yang disampaikan oleh perusahaan lain. Penyampaianlangkah-langkah keuangan non-GAAP tidak dimaksudkan untuk menggantikan, dantidak boleh dianggap terpisah dari, langkah-langkah keuangan yang dilaporkansesuai dengan GAAP.

KONTAK:

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2015