EIG Selesaikan Akuisisi 25% dari Seluruh Usaha Hulu Global Milik Repsol

Washington--(ANTARA/Business Wire)-- EIG adalah investor institusi terkemuka di sektor energi dan infrastruktur global. Hari ini, EIG mengumumkan penyelesaian akuisisi 25% kepentingannya di Repsol Upstream, sebuah perusahaan baru di bidang produksi dan eksplorasi gas-weighted yang terdiri dari seluruh usaha hulu minyak dan gas global milik Repsol.

Breakwater Energy adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh EIG dan telah mengakuisisi 25% kepentingan di Repsol Upstream dengan jumlah imbalan sekitar $4,8 miliar, termasuk utang, sedangkan sisa milik Repsol adalah 75%.

Repsol Upstream memiliki dan mengoperasikan portofolio aset hulu Repsol yang terdiversifikasi secara global, meliputi produksi lebih dari 600.000 barel setara minyak per hari (BOEPD) dan pengoperasian di 15 negara, termasuk Amerika Serikat. Portofolio ini menghasilkan arus kas bebas yang signifikan yang akan mendukung dividen yang berarti sekaligus mempertahankan intensitas karbon relatif rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Repsol dan EIG memperkirakan potensi pencatatan bisnis di Amerika Serikat mulai tahun 2026 dan seterusnya, tergantung pada kondisi pasar yang menguntungkan.

“Repsol adalah pemimpin di bidang transisi energi, dan kami senang sekali telah menyelesaikan transaksi ini dengan perusahaan global yang sama-sama berkomitmen untuk mengurangi emisi selagi memenuhi permintaan energi dunia,” kata R. Blair Thomas, Pimpinan dan CEO EIG. “Transaksi ini menempatkan Repsol Upstream di jalan menuju masa depan dekarbonisasi yang dipercepat, pendapatan arus kas yang kuat, dan potensi likuiditas pasar.”’

Seperti yang telah diumumkan, EIG akan berhak menominasikan dua anggota ke Dewan Direksi Repsol Upstream yang beranggotakan delapan orang. Empat orang akan dinominasikan oleh Repsol sedangkan dua lainnya akan independen. EIG juga akan menunjuk dua eksekutif senior untuk tim kepemimpinan Repsol Upstream, satu sebagai Direktur ESG dan seorang lagi untuk memimpin proyek-proyek khusus, termasuk persiapan IPO.

Goldman Sachs & Co LLC and J.P. Morgan bertindak sebagai penasihat keuangan EIG sehubungan dengan transaksi tersebut. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan and Lazard bertindak sebagai penasihat pasar modal sehubungan dengan pembiayaan transaksi ini. Latham & Watkins and Debevoise & Plimpton sebagai penasihat hukum EIG.

EIG adalah investor institusional terkemuka di sektor energi dan infrastruktur global dengan $22,7 miliar yang dikelola per 31 Desember 2022. Spesialisasi EIG adalah investasi swasta di bidang energi dan infrastruktur terkait energi secara global. Sepanjang 40 tahun sejak didirikan, EIG telah berkomitmen lebih dari $44,6 miliar untuk sektor energi melalui 396 proyek atau perusahaan di 42 negara di enam benua. Klien EIG meliputi banyak program pensiun terkemuka, perusahaan asuransi, dana abadi, yayasan, dan dana kekayaan negara di A.S., Asia, dan Eropa. Kantor pusat EIG di Washington, D.C. dan kantornya tersebar di Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong, dan Seoul. Untuk informasi lebih jauh, harap kunjungi situs web EIG di www.eigpartners.com.

Repsol adalah perusahaan multienergi global yang memimpin transisi energi. Tujuan Repsol adalah menjadi perusahaan emisi nol bersih selambatnya tahun 2050. Repsol terlibat di seluruh rantai nilai energi, memiliki 24.000 karyawan, dan mendistribusikan produknya di lebih dari 90 negara kepada 24 juta pelanggan.

Repsol mampu memenuhi segala kebutuhan energi dan mobilitas konsumen, dengan penawaran yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan ini yang terdepan dalam mengembangkan solusi berkelanjutan untuk mobilitas, dengan bahan bakar yang kian hemat, pengisian ulang daya listrik, bahan bakar terbarukan (advanced biofuel dan bahan bakar sintetik), AutoGas, dan gas alam untuk kendaraan.

Untuk mencapai emisi nol bersih selambatnya tahun 2050, Repsol berkomitmen pada model yang mengintegrasikan semua teknologi dekarbonisasi, berdasarkan peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, produksi bahan bakar terbarukan, pengembangan solusi baru bagi pelanggan, ekonomi sirkular, dan dukungan terhadap proyek mutakhir untuk mengurangi jejak karbon industri ini.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.repsol.com

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.

EIG

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

Repsol

+34 91 753 8787