EngageSmart arsipkan pendaftaran untuk usulan penawaran umum perdana

Braintree, Mass. (Antara/Business Wire)- EngageSmart, LLC (“EngageSmart”), penyedia terkemuka solusi perangkat lunak keterlibatan pelanggan dan pembayaran terintegrasi yang dirancang secara vertikal, hari ini mengumumkan telah mengajukan pernyataan pendaftaran secara resmi di Formulir S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (Securities and Exchange Commission, "SEC") terkait dengan penawaran umum perdana saham biasa yang diusulkan. Jumlah saham yang akan ditawarkan dan kisaran harga penawaran belum ditentukan. EngageSmart bermaksud untuk mencatatkan saham biasa di Bursa Efek New York di bawah simbol ticker “ESMT.”

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities dan Citigroup akan bertindak sebagai penjamin emisi utama untuk penawaran yang diusulkan. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities, dan William Blair akan bertindak sebagai penjamin emisi untuk penawaran yang diusulkan. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC dan Roberts and Ryan akan bertindak sebagai manajer bersama untuk penawaran yang diusulkan tersebut.

Penawaran hanya akan dilakukan melalui prospektus. Salinan prospektus pendahuluan yang terkait dengan penawaran dapat diperoleh, jika tersedia, dari: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, melalui telepon di (866) 803-9204, atau melalui email di prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Up.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, melalui telepon: (866) 471-2526, atau melalui email: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Up.: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, Lantai 3, Charlotte, NC 28255-0001, melalui telepon di (800) 299-1322 atau melalui email di dg.prospectus_requests@bofa.com; atau Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, bebas pulsa: (800) 831-9146, atau Credit Suisse Securities (USA) LLC, Up.: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1 terkait dengan rencana penjualan sekuritas ini telah diajukan ke SEC tetapi belum berlaku efektif. Surat berharga ini tidak boleh dijual, atau penawaran untuk membeli tidak boleh diterima, sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Rilis pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi. di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

EngageSmart, LLC (“EngageSmart”) adalah penyedia terkemuka perangkat lunak keterlibatan pelanggan yang dirancang secara vertikal dan solusi pembayaran terintegrasi. Di EngageSmart, misi kami adalah menyederhanakan keterlibatan pelanggan dan klien untuk memungkinkan pelanggan kami memfokuskan waktu dan energi mereka pada inisiatif yang meningkatkan bisnis mereka dan melayani komunitas mereka dengan lebih baik. Berkantor pusat di Braintree, Massachusetts, EngageSmart menawarkan solusi vertikal Software-as-a-Service (“SaaS”) contoh tunggal, multi-penyewa, yang sebenarnya, termasuk SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 dan DonorDrive, yang dirancang untuk menyederhanakan keterlibatan pelanggan kami dengan klien mereka dengan mendorong adopsi digital dan swalayan. EngageSmart melayani lebih dari 68.000 pelanggan di segmen Solusi UKM dan lebih dari 3.000 pelanggan di segmen Solusi Perusahaan di lima vertikal inti: Kesehatan & Kebugaran, Pemerintah, Utilitas, Layanan Keuangan, dan Pemberian.

Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210827005155/en/

David Calusdian

617-542-5300

Nicole Bestard

646-627-3644

Sumber: EngageSmart, LLC