Riskified Ltd. umumkan peluncuran penawaran perdana ke publik

New York (Antara/Business Wire)- Riskified Ltd. (“Riskified”), platform manajemen penggelapan yang memungkinkan eCommerce tanpa gesekan, hari ini mengumumkan peluncuran penawaran umum perdana 17.500.000 saham biasa Kelas A. Penawaran tersebut terdiri dari 17.300.000 saham biasa Kelas A yang ditawarkan oleh Riskified dan 200.000 saham biasa Kelas A yang akan dijual oleh salah satu pemegang saham Riskified yang ada. Riskified tidak akan menerima hasil apapun dari penjualan saham oleh pemegang saham penjual. Penjamin emisi akan memiliki opsi 30 hari untuk membeli tambahan 2.625.000 saham biasa Kelas A dari Riskified pada harga penawaran perdana saham ke publik, dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi. Harga penawaran perdana ke publik saat ini diperkirakan antara 18.00 dolar AS dan 20,00 dolar AS per saham. Riskified bermaksud untuk mencatatkan saham biasa Kelas A di Bursa Efek New York dengan simbol ticker “RSKD”.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC dan Credit Suisse Securities (USA) LLC bertindak sebagai manajer pengelola buku utama untuk penawaran yang diusulkan tersebut. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. dan William Blair & Company, L.L.C. adalah manajer pengelola buku bersama untuk penawaran yang diusulkan. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC dan Stern Brothers & Co. bertindak sebagai co-manager untuk penawaran yang diusulkan.

Penawaran yang diusulkan tersebut hanya akan dilakukan melalui prospektus. Salinan prospektus pendahuluan yang terkait dengan penawaran dapat diperoleh, jika tersedia, dari Goldman Sachs & Co. LLC, Up.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, melalui email di prospectus-ny@ny.email.gs.com, atau melalui telepon di 866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, Up.: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, melalui email di Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, atau melalui telepon di 1-866-803-9204; dan Credit Suisse Securities (USA) LLC, Up.: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, melalui email di newyork.prospectus@credit-suisse.com atau melalui telepon di 800-221-1037.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 yang berkaitan dengan sekuritas ini telah diajukan ke SEC tetapi belum berlaku efektif. Surat berharga ini tidak boleh dijual, atau penawaran untuk membeli tidak boleh diterima sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Rilis pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Riskified memberdayakan bisnis untuk mewujudkan potensi penuh eCommerce dengan membuatnya aman, dapat diakses, dan tanpa gesekan. Riskified telah membangun platform manajemen risiko eCommerce generasi berikutnya yang memungkinkan pedagang online untuk menciptakan hubungan tepercaya dengan konsumen mereka. Memanfaatkan pembelajaran mesin yang mendapat manfaat dari jaringan pedagang global, platform Riskified mengidentifikasi individu di balik setiap interaksi online, membantu pedagang—pelanggan Riskified—menghilangkan risiko dan ketidakpastian dari bisnis mereka. Riskified mendorong penjualan yang lebih tinggi dan mengurangi penggelapan dan biaya operasi lainnya untuk pedagangnya dan berusaha untuk memberikan pengalaman konsumen yang unggul, dibandingkan dengan kinerja pedagangnya sebelum bergabung dengan Riskified.

Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210719005324/en/

Chris Mammone, The Blueshirt Group untuk Riskified

ir@riskified.com

Rowena Kelley

press@riskified.com

Sumber: Riskified Ltd.