Jakarta (ANTARA News) - PT Bank BRI Tbk (BBRI) akan menawarkan obligasi senilai Rp3 triliun pada 14 hingga 16 Desember 2009, dengan bunga 10,95 persen per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan.
Dalam prospektus yang dipublikasikan perseroan, Jumat disebutkan obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank BRI atas nama KSEI sebagai bukti pemilik utang.
Obligasi ini telah mendapat pemeringkat atas efek utang jangka panjang dari Fitch, dengan nilai AA+ (idn), dengan prospek stabil.
Penerbitan surat utang ini dilakukan, sebagai upaya untuk menambah likuiditas di kuartal kedua tahun ini. Adapun dengan diterbitkannya subdebt ini, rasio kecukupan modal (CAR) perseroan akan bertambah sebesar satu persen dari saat ini berada di posisi 14 persen.
Perseroan menunjuk Danareksa Sekuritas, Bahana Securities dan Mandiri Sekuritas, sebagai penjamin pelaksana emisi.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
