Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, surat utang itu akan jatuh tempo tahun 2019 dengan suku bunga tetap sebesar 7,625 persen.
Surat utang itu dijamin oleh PT Adaro Energy Tbk (Parent Guarantor) dan yang bertindak sebagai bookrunners (agen penjualan) dalam penawaran senior notes tersebut adalah Credit Suisse, DBS Bank Ltd., and UBS AG.
Senior Notes tersebut akan diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2009 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2019.
Senior Notes tersebut memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 7,625 persen per tahun yang dibayarkan secara semi-annual dan akan diterbitkan dalam denominasi 100.000 dolar dan kelipatan integral 1.000 dolar.
Dana dari hasil penerbitan Senior Notes tersebut akan digunakan Adaro untuk belanja modal (capital expenditure) dan keperluan korporasi lainnya (general corporate purposes).
Persetujuan prinsip untuk pencatatan dan quotation Senior Notes tersebut telah diperoleh dari Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST"). (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
