Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan Cara Penukaran (Debt Switch)

Tanggal 2 Juni 2009

Jakarta, 2/6 (ANTARA) - Pada tanggal 2 Juni 2009, Pemerintah akan melakukan lelang pembelian kembali Obligasi Negara dengan cara penukaran (debt switch). Lelang dilakukan melalui MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pada prinsipnya, semua pemegang seri-seri Obligasi Negara yang ditawarkan di bawah ini dapat ikut serta dalam lelang tersebut, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Saat ini telah terdaftar 18 (delapan belas) Dealer Utama, yang terdiri atas empat belas bank dan empat perusahaan sekuritas. Peserta Lelang tersebut adalah Citibank NA, Deutsche Bank, HSBC, Bank BCA, Bank Danamon Indonesia, Bank BII, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Panin, Bank BRI, Bank Permata, Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank NA, Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Securities.

Harga penawaran dinyatakan dalam harga bersih (clean price) dengan satuan harga dalam bentuk persentase sampai dengan dua desimal dan kelipatan 0,05 persen. Volume penawaran minimum adalah satu miliar rupiah atau seribu unit, dengan kelipatan satu miliar rupiah atau seribu unit.

Seri-seri Obligasi Negara yang dapat ditawarkan oleh pemegang Obligasi Negara (source bond) adalah seri-seri Obligasi Negara yang jatuh tempo pada periode tahun 2009-2013 kecuali seri FR0023, FR0049, VR0018 dan VR0032 (rincian sebagaimana daftar terlampir).

Adapun Obligasi Negara penukar (destination bond) yang ditawarkan Pemerintah adalah seri FR0044 yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2024 dengan tingkat kupon sebesar 10,00% (sepuluh koma nol per seratus). Harga penawaran seri FR0044 ini adalah sebesar 92,35% (sembilan puluh dua koma tiga lima per seratus). Bunga berjalan per unit Obligasi Negara seri FR0044 pada saat setelmen tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp22.283,00.

Pengumuman hasil pelaksanaan lelang, akan disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 2 Juni 2009.

Setelmen akan dilaksanakan melalui sistem BI-SSSS (Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System) pada tanggal 5 Juni 2009 dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang. Setelmen dilakukan dengan mentransfer source bond ke Pemerintah dan menerima destination bond dari Pemerintah, serta menyelesaikan selisih tunai (apabila ada). Setelmen dilakukan dengan memperhatikan Pengumuman Nomor Peng-430/PB.5/2005 tanggal 7 Desember 2005 dan ketentuan mengenai setelmen Surat Utang Negara yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.08/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.

Pengumuman dan ketentuan pelaksanaan lelang secara lengkap dapat dilihat pada website Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang www.dmo.or.id atau melalui telepon (021) 381-0175.

Daftar Obligasi Negara yang Dapat Ditawarkan oleh Pemegang Obligasi Negara (Source Bond) pada Lelang Penukaran ON tanggal 2 Juni 2009

No Seri Jatuh Tempo KuponBunga Berjalan Per Unit*
1 FR0002 15 Juni 2009 14.00000% 66,154.00
2 VR0016 25 Juli 2009 8.05414% 9,072.00
3 ORI001 9 Agustus 2009 12.05000% 8,746.00
4 ZC0002 20 September 2009 - -
5 ZC0004 20 Februari 2010 - -
6 FR0010 15 Maret 2010 13.15000% 29,302.00
7 ORI002 28 Maret 2010 9.28000% 1,996.00
8 FR0011 15 Mei 2010 13.55000% 7,732.00
9 FR0012 15 Mei 2010 12.62500% 7,204.00
10 FR0013 15 September 2010 15.42500% 34,371.00
11 FR0024 15 Oktober 2010 12.00000% 16,721.00
12 FR0014 15 November 2010 15.57500% 8,888.00
13 FR0021 15 Desember 2010 14.50000% 68,516.00
14 FR0015 15 Februari 2011 13.40000% 40,718.00
15 VR0017 25 Juni 2011 8.73900%17,098.00
16 FR0016 15 Agustus 2011 13.45000% 40,870.00
17 ORI003 12 September 2011 9.40000% 6,065.00
18 FR0022 15 September 2011 12.00000% 26,739.00
19 FR0025 15 Oktober 2011 10.00000% 13,934.00
20 FR0017 15 Januari 2012 13.15000% 51.220.00
21 ORI004 12 Maret 2012 9.50000% 6,129.00
22 FR0018 15 Juli 2012 13.17500% 51,317.00
23 ZC0003 20 November 2012 - -
24 ZC0005 20 Februari 2013 - -
25 FR0033 15 Maret 2013 12.50000%27,853.00
26 FR0019 15 Juni 2013 14.25000% 67,335.00
27 ORI005 15 September 2013 11.45000% 6,464.00
28 FR0020 15 Desember 2013 14.27500%67,453.00

*Kupon dan bunga berjalan per unit ON yang berlaku pada saat setelmen tanggal 5 Juni 2009

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Harry Z. Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan