Sungard Akan Ambil Alih GL TRADE

- Senilai euro 41,70 per Lembar Saham JENEWA dan PARIS, 1 Agustus (PRNewswire-AsiaNet) -- SunGard dan GL TRADE hari ini mengumumkan SunGard bermaksud mengambil alih sebagian besar saham GL TRADE, perusahaan solusi piranti lunak finansial global yang melayani lebih dari 1.600 pelanggan. SunGard telah mengajukan tawaran yang mengikat dan melakukan pembicaraan akhir dengan pemegang saham utama GL TRADE Euronext Paris S.A., Gagnieres, dan Messrs. Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent dan Frederic Morin (bersama-sama disebut sebagai "Pemegang Saham Utama") yang membeli sekumpulan saham yang mewakili, baik secara langsung maupun tak langsung, 64,51% saham modal GL TRADE seharga euro 41,70 per lembar saham GL TRADE. Harga yang ditawarkan merupakan nilai ekuitas euro 400,7 juta untuk 100% saham modal GL TRADE (tidak termasuk efek opsi saham), dan mewakili premi sebesar 53% dan 24% atas harga saham penutupan GL TRADE pada 5 Mei 2008 (penutupan terakhir sebelum rumor adanya transaksi, yang disesuaikan untuk distribusi deviden euro 1,30 masing-masing pada 1 Juli 2008) dan 31 Juli 2008. Tawaran SunGard tersusun sebagai pembelian (i) 100% saham Financiere Montmartre S.A., perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemegang Saham Utama yang memiliki 5.299.998 lembar saham GL TRADE, dan (ii) 900.032 lembar saham GL TRADE yang dimiliki langsung oleh Pemegang Saham Utama. GL TRADE akan memulai proses informasi dan konsultasi komite pekerja GL TRADE sehubungan dengan usul SunGard menurut Pasal L. 2323-19 tatacara Perburuhan Perancis. Pemegang Saham Utama, seandainya mereka menerima tawaran SunGard, akan melaksanakan dokumentasi transaksi setelah prosesnya rampung. Transaksi itu juga akan tunduk pada perizinan pihak berwenang yang relevan dalam kompetisi. Penutupan diperkirakan selama kuartal keempat tahun ini. Sesuai dengan Peraturan Umum AMF ("reglement general de l'AMF") dan segera setelah transaksinya selesai, SunGard akan meluncurkan tawaran tender tunai menurut prosedur yang disederhanakan ("offre publique d'achat, procedure simplifiee") untuk sisa saham modal GL TRADE dengan harga yang sama yakni euro 41,70 per lembar saham GL TRADE. SunGard telah mengatur pembiayaan transaksi tersebut. SunGard dan Pemegang Saham Utama percaya bahwa transaksi ini akan memberi kontribusi pada strategi pertumbuhan global SunGard dan GL TRADE serta akan menguntungkan para pelanggan kedua perusahaan. Kesesuaian produk bersifat melengkapi, dan kekuatan GL TRADE khususnya dalam solusi perdagangan dan produk yang menghubungkan di pasar Eropa dan Asia akan melangkapi posisi SunGard di Amerika Utara. Pierre Gatignol, ketua eksekutif GL TRADE, berkomentar: "NYSE Euronext mendukung strategi kami dan telah menjadi mitra yang baik selama lima belas tahun terakhir. Dengan konsolidasi industri bursa saat ini, posisi GL TRADE akan menjadi lebih baik untuk mengejar tujuan strategisnya dan melayani pelanggannya sebagai bagian dari SunGard, terutama mengingat pijakan SunGard di Amerika Utara. Proyek terusulkan ini dan nilai kerja kami yang baik merupakan imbalan atas dedikasi kami selama 20 tahun kepada pelanggan kami." Harold Finders, kepala eksekutif divisi usaha Sistem Keuangan SunGard, mengatakan: "GL TRADE punya produk dan hubungan yang hebat, jangkauan geografis yang sangat melengkapi serta tim manajemen internasional yang sangat baik. GL TRADE memainkan peranan penting dalam perdagangan dan administrasi surat-surat berharga di seluruh dunia, dan pujian untuk itu layak diberikan kepada pelanggannya. Kami ingin bekerjasama." Lehman Brothers bertindak sebagai penasihat finansial SunGard dalam transaksi ini bersama dengan Goldman Sachs, dan Morgan Stanley bertindak sebagai penasihat keuangan para Pemegang Saham Utama. Tentang GL TRADE GL TRADE memberikan solusi perdagangan yang menjamin keberhasilan kliennya. GL TRADE adalah perusahaan solusi piranti lunak finansial global, yang beroperasi di lebih dari 50 negara dan melayani 1.600 klien. GL TRADE adalah penyedia terkemuka solusi menyeluruh, hubungan dan jasa informasi beragam aset. GL TRADE, yang berkantor pusat di Paris dan London, mempekerjakan lebih dari 1.400 orang. GL TRADE terdaftar di Euronext Paris (ISIN FR 0000072084). Kunjungi situs Web GL TRADE di www.gltrade.com. Tentang SunGard Dengan pendapatan tahunan sebesar $5 miliar, SunGard adalah perusahaan terkemuka global dalam solusi piranti lunak dan pemrosesan jasa finansial, pendidikan tinggi dan sektor umum. SunGard juga membantu perusahaan yang tergantung informasi dari segala jenis menjamin keberlanjutan usaha mereka. SunGard melayanu lebih dari 25.000 pelanggan di lebih dari 50 negara, termasuk ke-50 perusahaan jasa keuangan terbesar dunia. Kunjungi situs Web SunGard di www.sungard.com. Informasi tentang Merek Dagang: SunGard dan logo SunGard adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar SunGard Data Systems Inc. atau anak perusahaannya di AS dan negara lain. Semua nama dagang lain adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar perusahaannya masing-masing. Pernyataan "Safe Harbor" SunGard menurut Undang-undang Reformasi Proses Hukum Surat Berharga tahun 1995: Pernyataan dalam rilis ini selain dari fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda dapat mengenali pernyataan berwawasan ke depan karena berisi kata-kata seperti "meyakini," "menduga," "boleh/dapat," "akan," "akan," "seandainya," "ingin," "kira-kira," "bermaksud," "berencana," "memperkirakan," atau "mengantisipasi" atau pernyataan serupa sehubungan dengan strategi, rencana atau maksud kami. Semua pernyataan kami menyangkut laba yang diperkirakan dan diproyeksikan, marjin, harga, pengeluaran, arus tunai, laju pertumbuhan dan hasil finansial adalah pernyataan berwawasan ke depan. Semua pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada resiko dan ketidakpastian yang dapat berubah kapan saja, dan, oleh karenanya, hasil sesungguhnya kami dapat berbeda dari hasil yang kami harapkan. Kami tidak dapat merampungkan transaksi terusulkan mengenai istilah-istilah yang terangkum di atas atau istilah lain yang dapat diterima, atau sama sekali, karena adanya sejumlah faktor, termasuk kegagalan untuk memperoleh persetujuan perundang-undangan. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usaha atau hasil finansial kami di masa depan dibahas dalam pengajuan kami kepada Badan Pengawas Pasar Modal, yang salinannya dapat diperoleh dari kami tanpa dipungut biaya. Kami tidak berkewajiban memperbarui pernyataan berwawasan tertulis atau lisan yang kami buat atau atas nama kami sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau faktor lain. Untuk keterangan tambahan, silakan hubungi: SunGard Perancis: Gregoire Lucas Image 7 +33 1 53 70 74 94 glucas@image7.fr Inggris: Paul French Fishburn Hedges +44 20 7839 4321 paul.french@fishburn-hedges.co.uk AS: Carol Edwards Ruder Finn +1 212 593 5858 edwardsc@ruderfinn.com Asia: Sonya Madeira-Stamp East West +65 6222 0306 sonya@eastwestpr.com GL TRADE Tatiana Liber GL TRADE Investor Relations +44 20 7665 6236 comfi@gltrade.com SUMBER SunGard; GL TRADE KONTAK: Perancis: Gregoire Lucas, Image 7, +33-1-53-70-74-94, glucas@image7.fr; atau Inggris: Paul French, Fishburn Hedges, +44-20-7839-4321,paul.french@fishburn-hedges.co.uk; atau AS: Carol Edwards, Ruder Finn, +1-212-593-5858, edwardsc@ruderfinn.com, atau Asia: Sonya Madeira-Stamp, East West, +65-6222-0306, sonya@eastwestpr.com; atau GL TRADE: Tatiana Liber, Investor Relations, +44-20-7665-6236, comfi@gltrade.com/ Situs Web: http://www.sungard.com http://www.gltrade.com /

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008